Descripción del proyecto
TraducidoGestionamos un fondo de capital de riesgo y hoy todo nuestro flujo de negocios vive en un enredo de hojas de cálculo, documentos compartidos e hilos de correo electrónico. Los negocios entrantes llegan de fundadores, ángeles y socios de sindicación, también buscamos proactivamente, y cada semana algo se nos escapa: una empresa prometedora a la que olvidamos responder, una nota de diligencia guardada en la laptop de alguien, una hoja de términos que nadie registró. Necesitamos un pipeline de negocios adecuado y un CRM de inversores que le dé a todo el equipo una única fuente de verdad compartida, desde el primer contacto hasta una hoja de términos firmada y, más tarde, una salida.
El núcleo del producto es un pipeline con etapas claramente definidas: nuevo y obtenido, selección, diligencia profunda, comité de inversión, hoja de términos y cerrado. Cada tarjeta de negocio debe contener el perfil de la empresa, el equipo fundador, sector y etapa, tamaño de ronda y valoración, la fuente de la introducción y el socio que lo posee. Queremos adjuntar notas de diligencia, resúmenes de reuniones y documentos a cada negocio, etiquetar y filtrar por sector, geografía o tamaño de cheque, y ver de un vistazo dónde se encuentra cada oportunidad y cuánto tiempo ha estado estancada. Los recordatorios y las tareas de próximos pasos son esenciales para que nada se enfríe en la bandeja de entrada de alguien.
Más allá de la obtención, también necesitamos seguimiento de portafolio para las empresas que ya hemos respaldado: propiedad, monto invertido, rondas de seguimiento, asientos en la junta y marcas de valoración periódicas. Además de eso, está el informe de LP, para que podamos producir actualizaciones trimestrales limpias para nuestros socios limitados sin reconstruir una presentación a mano cada vez. Por favor, describe tu experiencia relevante y tu enfoque sugerido.
— Etapas de pipeline configurables con tarjetas de negocio de arrastrar y soltar
— Notas de diligencia, registros de reuniones y almacenamiento de documentos por negocio
— Seguimiento de portafolio con marcas de propiedad y valoración
— Informes de LP y exportación, además de acceso basado en roles para el equipo
El núcleo del producto es un pipeline con etapas claramente definidas: nuevo y obtenido, selección, diligencia profunda, comité de inversión, hoja de términos y cerrado. Cada tarjeta de negocio debe contener el perfil de la empresa, el equipo fundador, sector y etapa, tamaño de ronda y valoración, la fuente de la introducción y el socio que lo posee. Queremos adjuntar notas de diligencia, resúmenes de reuniones y documentos a cada negocio, etiquetar y filtrar por sector, geografía o tamaño de cheque, y ver de un vistazo dónde se encuentra cada oportunidad y cuánto tiempo ha estado estancada. Los recordatorios y las tareas de próximos pasos son esenciales para que nada se enfríe en la bandeja de entrada de alguien.
Más allá de la obtención, también necesitamos seguimiento de portafolio para las empresas que ya hemos respaldado: propiedad, monto invertido, rondas de seguimiento, asientos en la junta y marcas de valoración periódicas. Además de eso, está el informe de LP, para que podamos producir actualizaciones trimestrales limpias para nuestros socios limitados sin reconstruir una presentación a mano cada vez. Por favor, describe tu experiencia relevante y tu enfoque sugerido.
— Etapas de pipeline configurables con tarjetas de negocio de arrastrar y soltar
— Notas de diligencia, registros de reuniones y almacenamiento de documentos por negocio
— Seguimiento de portafolio con marcas de propiedad y valoración
— Informes de LP y exportación, además de acceso basado en roles para el equipo
Publicidad y marketing Efectivo, Transferencia bancaria
