Descrizione del progetto
TradottoGestiamo un fondo di venture capital e oggi il nostro intero flusso di affari vive in un groviglio di fogli di calcolo, documenti condivisi e thread di email. Le offerte in entrata arrivano da fondatori, angeli e partner di sindacato, ci procuriamo anche proattivamente, e ogni settimana qualcosa sfugge: un'azienda promettente a cui abbiamo dimenticato di rispondere, una nota di due diligence salvata sul laptop di qualcuno, un term sheet che nessuno ha registrato. Abbiamo bisogno di un pipeline di affari adeguato e di un CRM per investitori che fornisca a tutto il team una fonte condivisa di verità, dal primo contatto fino a un term sheet firmato e, successivamente, a un'uscita.
Il cuore del prodotto è un pipeline con fasi chiaramente definite: nuovo e procurato, screening, due diligence approfondita, comitato di investimento, term sheet e chiuso. Ogni scheda affare dovrebbe contenere il profilo dell'azienda, il team fondatore, settore e fase, dimensione del round e valutazione, la fonte dell'introduzione e il partner che lo gestisce. Vogliamo allegare note di due diligence, riassunti delle riunioni e documenti a ogni affare, etichettare e filtrare per settore, geografia o dimensione del controllo, e vedere a colpo d'occhio dove si trova ogni opportunità e quanto tempo è rimasta bloccata. Promemoria e compiti per i prossimi passi sono essenziali affinché nulla vada a finire nel dimenticatoio di qualcuno.
Oltre alla ricerca, abbiamo anche bisogno di monitorare il portafoglio delle aziende che abbiamo già sostenuto: proprietà, importo investito, round successivi, posti nel consiglio e valutazioni periodiche. Inoltre, ci sono report per LP, in modo da poter produrre aggiornamenti trimestrali puliti per i nostri partner limitati senza dover ricostruire una presentazione a mano ogni volta. Si prega di descrivere la propria esperienza pertinente e il proprio approccio suggerito.
— Fasi del pipeline configurabili con schede affare drag-and-drop
— Note di due diligence, registri delle riunioni e archiviazione documenti per affare
— Monitoraggio del portafoglio con proprietà e valutazioni
— Reportistica per LP ed esportazione, oltre a accesso basato su ruolo per il team
Il cuore del prodotto è un pipeline con fasi chiaramente definite: nuovo e procurato, screening, due diligence approfondita, comitato di investimento, term sheet e chiuso. Ogni scheda affare dovrebbe contenere il profilo dell'azienda, il team fondatore, settore e fase, dimensione del round e valutazione, la fonte dell'introduzione e il partner che lo gestisce. Vogliamo allegare note di due diligence, riassunti delle riunioni e documenti a ogni affare, etichettare e filtrare per settore, geografia o dimensione del controllo, e vedere a colpo d'occhio dove si trova ogni opportunità e quanto tempo è rimasta bloccata. Promemoria e compiti per i prossimi passi sono essenziali affinché nulla vada a finire nel dimenticatoio di qualcuno.
Oltre alla ricerca, abbiamo anche bisogno di monitorare il portafoglio delle aziende che abbiamo già sostenuto: proprietà, importo investito, round successivi, posti nel consiglio e valutazioni periodiche. Inoltre, ci sono report per LP, in modo da poter produrre aggiornamenti trimestrali puliti per i nostri partner limitati senza dover ricostruire una presentazione a mano ogni volta. Si prega di descrivere la propria esperienza pertinente e il proprio approccio suggerito.
— Fasi del pipeline configurabili con schede affare drag-and-drop
— Note di due diligence, registri delle riunioni e archiviazione documenti per affare
— Monitoraggio del portafoglio con proprietà e valutazioni
— Reportistica per LP ed esportazione, oltre a accesso basato su ruolo per il team
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