项目描述
翻译我们经营一个风险基金，今天我们整个交易流程都生活在一堆电子表格、共享文档和电子邮件线程中。来自创始人、天使投资人和联合投资伙伴的入站交易不断涌入，我们也会主动寻找，每周都有东西掉进裂缝：我们忘记回复的有前途的公司、保存在某人笔记本电脑上的尽职调查笔记、没有记录的条款清单。我们需要一个合适的交易管道和投资者CRM，让整个团队有一个共享的真实来源，从第一次接触到签署条款清单，后来再到退出。
产品的核心是一个具有明确阶段的管道：新交易和来源、筛选、深入尽职调查、投资委员会、条款清单和关闭。每个交易卡片应包含公司简介、创始团队、行业和阶段、轮次规模和估值、介绍来源以及负责的合伙人。我们希望为每个交易附加尽职调查笔记、会议摘要和文件，按行业、地理或检查规模进行标记和过滤，并一目了然地查看每个机会的状态以及它被卡住的时间。提醒和下一步任务是必不可少的，以确保没有任何事情在某人的收件箱中冷却。
除了寻找，我们还需要对已经支持的公司的投资组合进行跟踪：所有权、投资金额、后续轮次、董事会席位和定期估值标记。在此之上是LP报告，以便我们可以为我们的有限合伙人生成干净的季度更新，而无需每次手动重建演示文稿。请描述您的相关经验和建议的方法。
— 可配置的管道阶段，支持拖放交易卡片
— 每个交易的尽职调查笔记、会议记录和文件存储
— 带有所有权和估值标记的投资组合跟踪
— LP报告和导出，以及团队的基于角色的访问权限
产品的核心是一个具有明确阶段的管道：新交易和来源、筛选、深入尽职调查、投资委员会、条款清单和关闭。每个交易卡片应包含公司简介、创始团队、行业和阶段、轮次规模和估值、介绍来源以及负责的合伙人。我们希望为每个交易附加尽职调查笔记、会议摘要和文件，按行业、地理或检查规模进行标记和过滤，并一目了然地查看每个机会的状态以及它被卡住的时间。提醒和下一步任务是必不可少的，以确保没有任何事情在某人的收件箱中冷却。
除了寻找，我们还需要对已经支持的公司的投资组合进行跟踪：所有权、投资金额、后续轮次、董事会席位和定期估值标记。在此之上是LP报告，以便我们可以为我们的有限合伙人生成干净的季度更新，而无需每次手动重建演示文稿。请描述您的相关经验和建议的方法。
— 可配置的管道阶段，支持拖放交易卡片
— 每个交易的尽职调查笔记、会议记录和文件存储
— 带有所有权和估值标记的投资组合跟踪
— LP报告和导出，以及团队的基于角色的访问权限
广告和市场营销 现金, 银行转账
