Opis projektu
PrzetłumaczoneProwadzimy fundusz venture i dzisiaj nasz cały przepływ transakcji żyje w plątaninie arkuszy kalkulacyjnych, współdzielonych dokumentów i wątków e-mailowych. Oferty przychodzą od założycieli, aniołów i partnerów syndykatów, także pozyskujemy proaktywnie, a co tydzień coś umyka: obiecująca firma, na którą zapomnieliśmy odpowiedzieć, notatka due diligence zapisana na laptopie kogoś, karta warunków, której nikt nie zarejestrował. Potrzebujemy odpowiedniego pipeline'u transakcji i CRM inwestorskiego, który daje całemu zespołowi jedno wspólne źródło prawdy, od pierwszego kontaktu aż po podpisaną kartę warunków, a później wyjście.
Rdzeń produktu to pipeline z wyraźnie zdefiniowanymi etapami: nowe i pozyskane, screening, głębokie due diligence, komitet inwestycyjny, karta warunków i zamknięte. Każda karta transakcji powinna zawierać profil firmy, zespół założycielski, sektor i etap, wielkość rundy i wycenę, źródło wprowadzenia oraz partnera, który ją posiada. Chcemy dołączać notatki due diligence, podsumowania spotkań i dokumenty do każdej transakcji, tagować i filtrować według sektora, geografii lub wielkości czeku, a także widzieć na pierwszy rzut oka, gdzie znajduje się każda okazja i jak długo utknęła. Przypomnienia i zadania na następny krok są niezbędne, aby nic nie ostygło w czyjejś skrzynce odbiorczej.
Poza pozyskiwaniem potrzebujemy również śledzenia portfela dla firm, które już wsparliśmy: własność, zainwestowana kwota, kolejne rundy, miejsca w zarządzie i okresowe oznaczenia wyceny. Na tym opiera się raportowanie LP, abyśmy mogli produkować czyste kwartalne aktualizacje dla naszych ograniczonych partnerów bez konieczności ręcznego odbudowywania prezentacji za każdym razem. Proszę opisać swoje odpowiednie doświadczenie i sugerowane podejście.
— Konfigurowalne etapy pipeline'u z kartami transakcji do przeciągania i upuszczania
— Notatki due diligence, dzienniki spotkań i przechowywanie dokumentów dla każdej transakcji
— Śledzenie portfela z oznaczeniami własności i wyceny
— Raportowanie LP i eksport, plus dostęp oparty na rolach dla zespołu
Rdzeń produktu to pipeline z wyraźnie zdefiniowanymi etapami: nowe i pozyskane, screening, głębokie due diligence, komitet inwestycyjny, karta warunków i zamknięte. Każda karta transakcji powinna zawierać profil firmy, zespół założycielski, sektor i etap, wielkość rundy i wycenę, źródło wprowadzenia oraz partnera, który ją posiada. Chcemy dołączać notatki due diligence, podsumowania spotkań i dokumenty do każdej transakcji, tagować i filtrować według sektora, geografii lub wielkości czeku, a także widzieć na pierwszy rzut oka, gdzie znajduje się każda okazja i jak długo utknęła. Przypomnienia i zadania na następny krok są niezbędne, aby nic nie ostygło w czyjejś skrzynce odbiorczej.
Poza pozyskiwaniem potrzebujemy również śledzenia portfela dla firm, które już wsparliśmy: własność, zainwestowana kwota, kolejne rundy, miejsca w zarządzie i okresowe oznaczenia wyceny. Na tym opiera się raportowanie LP, abyśmy mogli produkować czyste kwartalne aktualizacje dla naszych ograniczonych partnerów bez konieczności ręcznego odbudowywania prezentacji za każdym razem. Proszę opisać swoje odpowiednie doświadczenie i sugerowane podejście.
— Konfigurowalne etapy pipeline'u z kartami transakcji do przeciągania i upuszczania
— Notatki due diligence, dzienniki spotkań i przechowywanie dokumentów dla każdej transakcji
— Śledzenie portfela z oznaczeniami własności i wyceny
— Raportowanie LP i eksport, plus dostęp oparty na rolach dla zespołu
Reklama i marketing Gotówka, Przelew bankowy
