Descrição do projeto
TraduzidoSomos uma organização sem fins lucrativos e atualmente gerenciamos nossos doadores em uma coleção de planilhas espalhadas, que parou completamente de funcionar. Contatos estão em um arquivo, histórico de doações em outro, contribuições prometidas e notas de agradecimento se perdem na correspondência, e antes de cada campanha compilamos manualmente as mesmas listas do zero. Precisamos de um CRM de doadores completo onde cada doador seja armazenado como um único cartão: informações pessoais e de contato, preferências de comunicação, histórico completo de suas contribuições, notas de chamadas e reuniões, bem como tags e segmentos pelos quais os agrupamos. Ao abrir um cartão de doador, um funcionário deve ver imediatamente o quadro completo em vez de ter que perguntar a três colegas onde está o último número atual.
Em torno desses cartões, precisamos de ferramentas reais de arrecadação de fundos. Ao longo de um ano, realizamos várias campanhas e arrecadações direcionadas e queremos planejar cada uma: definir uma meta, anexar uma página de destino e um formulário de doação online a ela, acompanhar o progresso em relação à meta em tempo real. As doações devem funcionar tanto como contribuições únicas quanto como cobranças mensais regulares, com processamento adequado de cartões de crédito e registro automático de cada transação no histórico do doador. Para cada doação concluída, um recibo ou confirmação de agradecimento deve ser gerado e pode ser enviado por correio, e doadores recorrentes devem ser capazes de alterar ou cancelar seu pagamento sozinhos, sem entrar em contato conosco. Também precisamos de segmentação que possamos realmente usar: doadores inativos, grandes doadores, apoiadores de primeira viagem, vinculados a uma campanha específica, para que possamos enviar a mensagem certa ao grupo certo.
Finalmente, precisamos de relatórios que respondam às perguntas que nosso conselho faz. Quanto foi arrecadado para cada campanha e ao longo de um período, tamanho médio e recorrente da doação, métricas de retenção e rotatividade de doadores, bem como uma exportação limpa que possamos entregar ao nosso contador no final do ano. O sistema deve ser simples o suficiente para que funcionários e voluntários não técnicos o utilizem diariamente, respeitem a privacidade e o consentimento dos doadores e nos forneçam uma fonte única de verdade confiável em vez do atual caos de planilhas.
O que mais importa para nós:
— cartão de doador unificado com histórico completo de contribuições e notas;
— campanhas e arrecadações direcionadas com metas e acompanhamento de progresso ao vivo;
— doações online, únicas e recorrentes, com recibos automáticos;
— segmentação e relatórios nos quais toda a equipe pode confiar.
Em torno desses cartões, precisamos de ferramentas reais de arrecadação de fundos. Ao longo de um ano, realizamos várias campanhas e arrecadações direcionadas e queremos planejar cada uma: definir uma meta, anexar uma página de destino e um formulário de doação online a ela, acompanhar o progresso em relação à meta em tempo real. As doações devem funcionar tanto como contribuições únicas quanto como cobranças mensais regulares, com processamento adequado de cartões de crédito e registro automático de cada transação no histórico do doador. Para cada doação concluída, um recibo ou confirmação de agradecimento deve ser gerado e pode ser enviado por correio, e doadores recorrentes devem ser capazes de alterar ou cancelar seu pagamento sozinhos, sem entrar em contato conosco. Também precisamos de segmentação que possamos realmente usar: doadores inativos, grandes doadores, apoiadores de primeira viagem, vinculados a uma campanha específica, para que possamos enviar a mensagem certa ao grupo certo.
Finalmente, precisamos de relatórios que respondam às perguntas que nosso conselho faz. Quanto foi arrecadado para cada campanha e ao longo de um período, tamanho médio e recorrente da doação, métricas de retenção e rotatividade de doadores, bem como uma exportação limpa que possamos entregar ao nosso contador no final do ano. O sistema deve ser simples o suficiente para que funcionários e voluntários não técnicos o utilizem diariamente, respeitem a privacidade e o consentimento dos doadores e nos forneçam uma fonte única de verdade confiável em vez do atual caos de planilhas.
O que mais importa para nós:
— cartão de doador unificado com histórico completo de contribuições e notas;
— campanhas e arrecadações direcionadas com metas e acompanhamento de progresso ao vivo;
— doações online, únicas e recorrentes, com recibos automáticos;
— segmentação e relatórios nos quais toda a equipe pode confiar.
Programação web Dinheiro, Transferência bancária
