CRM per donatori e sistema di raccolta fondi per ONG

Siamo un'organizzazione non profit e attualmente gestiamo i nostri donatori in una raccolta di fogli di calcolo sparsi, che ha smesso di funzionare completamente. I contatti sono in un file, la cronologia delle donazioni in un altro, le contribuzioni promesse e le note di ringraziamento si perdono nella corrispondenza, e prima di ogni campagna compiliamo manualmente le stesse liste da zero. Abbiamo bisogno di un CRM per donatori completo dove ogni donatore sia memorizzato come una scheda unica: informazioni personali e di contatto, preferenze di comunicazione, cronologia completa delle loro contribuzioni, note da chiamate e incontri, così come tag e segmenti con cui li raggruppiamo. Aprendo una scheda donatore, un dipendente dovrebbe vedere immediatamente il quadro completo invece di dover chiedere a tre colleghi dove si trova l'ultima cifra attuale.

Attorno a queste schede abbiamo bisogno di veri strumenti di raccolta fondi. Nel corso di un anno conduciamo diverse campagne e raccolte mirate e vogliamo pianificare ognuna di esse: impostare un obiettivo, allegare una pagina di atterraggio e un modulo di donazione online, monitorare i progressi rispetto all'obiettivo in tempo reale. Le donazioni dovrebbero funzionare sia come contributi una tantum che come addebiti mensili regolari, con un adeguato trattamento delle carte di credito e registrazione automatica di ogni transazione nella cronologia del donatore. Per ogni donazione completata, dovrebbe essere generata una ricevuta o una conferma di ringraziamento che può essere inviata per posta, e i donatori ricorrenti dovrebbero essere in grado di modificare o annullare il loro pagamento autonomamente senza contattarci. Abbiamo anche bisogno di segmentazione che possiamo effettivamente utilizzare: donatori inattivi, grandi donatori, sostenitori per la prima volta, legati a una campagna specifica, in modo da poter inviare il messaggio giusto al gruppo giusto.

Infine, abbiamo bisogno di report che rispondano alle domande che ci pone il nostro consiglio. Quanto è stato raccolto per ogni campagna e in un periodo, dimensione media e ricorrente delle donazioni, metriche di retention e churn dei donatori, così come un'esportazione pulita che possiamo consegnare al nostro commercialista a fine anno. Il sistema dovrebbe essere abbastanza semplice da poter essere utilizzato quotidianamente da dipendenti e volontari non tecnici, rispettare la privacy e il consenso dei donatori e fornirci una fonte unica di verità affidabile invece dell'attuale caos di fogli di calcolo.

Ciò che conta di più per noi:
— scheda donatore unificata con cronologia completa delle contribuzioni e note;
— campagne e raccolte mirate con obiettivi e monitoraggio dei progressi in tempo reale;
— donazioni online, una tantum e ricorrenti, con ricevute automatiche;
— segmentazione e report su cui l'intero team può fare affidamento.