非政府组织的捐赠者客户关系管理和筹款系统

我们是一家非营利组织，目前我们在一系列分散的电子表格中管理我们的捐赠者，这完全无法运作。联系人在一个文件中，捐赠历史在另一个文件中，承诺的捐款和感谢信在通信中丢失，在每次活动之前，我们手动从头编制相同的名单。我们需要一个完整的捐赠者客户关系管理系统，每个捐赠者都作为一张单独的卡片存储：个人和联系信息、沟通偏好、他们捐款的完整历史、通话和会议的备注，以及我们用来对他们进行分组的标签和细分。当打开捐赠者卡时，员工应该立即看到完整的情况，而不是问三个同事最新的实际数字在哪里。

围绕这些卡片，我们需要真正的筹款工具。在一年中，我们进行几次活动和定向筹款，并希望为每个活动进行规划：设定目标，附上着陆页和在线捐赠表单，实时跟踪与目标的进展。捐赠应既可以作为一次性捐款，也可以作为定期的月度收费，配备适当的信用卡处理和每笔交易在捐赠者历史中的自动记录。对于每笔完成的捐赠，应生成收据或感谢确认，可以通过邮件发送，定期捐赠者应能够自行更改或取消他们的付款，而无需联系我们。我们还需要可以实际使用的细分：失效捐赠者、大额捐赠者、首次支持者，绑定到特定活动，以便我们可以向正确的群体发送正确的信息。

最后，我们需要能够回答董事会提问的报告。每个活动和一段时间内收集了多少，平均和定期捐赠的大小，捐赠者保留和流失指标，以及我们可以在年末交给会计的干净导出。系统应该足够简单，以便非技术员工和志愿者每天使用，尊重捐赠者的隐私和同意，并为我们提供一个可靠的单一真实来源，而不是当前电子表格的混乱。

对我们来说最重要的是：
— 统一的捐赠者卡，包含完整的捐款历史和备注；
— 具有目标和实时进度跟踪的活动和定向筹款；
— 在线捐赠，一次性和定期，带有自动收据；
— 整个团队可以依赖的细分和报告。