CRM des donateurs et système de collecte de fonds pour les ONG

Nous sommes une organisation à but non lucratif, et actuellement nous gérons nos donateurs dans une collection de tableurs éparpillés, ce qui ne fonctionne plus du tout. Les contacts sont dans un fichier, l'historique des dons dans un autre, les contributions promises et les notes de remerciement se perdent dans la correspondance, et avant chaque campagne, nous compilons manuellement les mêmes listes depuis le début. Nous avons besoin d'un CRM des donateurs complet où chaque donateur est stocké sous forme de carte unique : informations personnelles et de contact, préférences de communication, historique complet de leurs contributions, notes des appels et des réunions, ainsi que des étiquettes et des segments par lesquels nous les regroupons. En ouvrant une carte de donateur, un employé devrait immédiatement voir l'ensemble du tableau plutôt que de devoir demander à trois collègues où se trouve le dernier chiffre actualisé.

Autour de ces cartes, nous avons besoin d'outils de collecte de fonds réels. Au cours d'une année, nous menons plusieurs campagnes et collectes ciblées et voulons planifier chacune d'elles : définir un objectif, attacher une page de destination et un formulaire de don en ligne, suivre les progrès par rapport à l'objectif en temps réel. Les dons doivent fonctionner à la fois comme des contributions uniques et comme des prélèvements mensuels réguliers, avec un traitement approprié des cartes de crédit et un enregistrement automatique de chaque transaction dans l'historique du donateur. Pour chaque don complété, un reçu ou une confirmation de remerciement doit être généré et peut être envoyé par courrier, et les donateurs récurrents doivent pouvoir modifier ou annuler leur paiement eux-mêmes sans nous contacter. Nous avons également besoin d'une segmentation que nous pouvons réellement utiliser : donateurs inactifs, grands donateurs, premiers soutiens, liés à une campagne spécifique, afin que nous puissions envoyer le bon message au bon groupe.

Enfin, nous avons besoin de rapports qui répondent aux questions posées par notre conseil d'administration. Combien a été collecté pour chaque campagne et sur une période, taille moyenne et récurrente des dons, métriques de fidélisation et de désabonnement des donateurs, ainsi qu'une exportation propre que nous pouvons remettre à notre comptable à la fin de l'année. Le système doit être suffisamment simple pour que les employés et bénévoles non techniques l'utilisent quotidiennement, respecte la vie privée et le consentement des donateurs et nous fournisse une source unique de vérité fiable au lieu du chaos actuel des tableurs.

Ce qui compte le plus pour nous :
— carte de donateur unifiée avec historique complet des contributions et notes ;
— campagnes et collectes ciblées avec objectifs et suivi des progrès en direct ;
— dons en ligne, uniques et récurrents, avec reçus automatiques ;
— segmentation et rapports sur lesquels toute l'équipe peut compter.