Descripción del proyecto
TraducidoSomos una organización sin fines de lucro, y actualmente gestionamos a nuestros donantes en una colección de hojas de cálculo dispersas, lo que ha dejado de funcionar por completo. Los contactos están en un archivo, el historial de donaciones en otro, las contribuciones prometidas y las notas de agradecimiento se pierden en la correspondencia, y antes de cada campaña compilamos manualmente las mismas listas desde cero. Necesitamos un CRM de donantes completo donde cada donante se almacene como una tarjeta única: información personal y de contacto, preferencias de comunicación, historial completo de sus contribuciones, notas de llamadas y reuniones, así como etiquetas y segmentos por los cuales los agrupamos. Al abrir una tarjeta de donante, un empleado debería ver inmediatamente el panorama completo en lugar de tener que preguntar a tres colegas dónde está la última cifra actual.
Alrededor de estas tarjetas necesitamos herramientas de recaudación de fondos reales. A lo largo de un año realizamos varias campañas y colecciones específicas y queremos planificar cada una: establecer un objetivo, adjuntar una página de destino y un formulario de donación en línea, y rastrear el progreso hacia el objetivo en tiempo real. Las donaciones deberían funcionar tanto como contribuciones únicas como cargos mensuales regulares, con un procesamiento adecuado de tarjetas de crédito y un registro automático de cada transacción en el historial del donante. Para cada donación completada, se debería generar un recibo o confirmación de agradecimiento que se pueda enviar por correo, y los donantes recurrentes deberían poder cambiar o cancelar su pago ellos mismos sin contactarnos. También necesitamos segmentación que realmente podamos usar: donantes inactivos, donantes importantes, primeros apoyadores, vinculados a una campaña específica, para que podamos enviar el mensaje correcto al grupo correcto.
Finalmente, necesitamos informes que respondan a las preguntas que hace nuestra junta. ¿Cuánto se recaudó para cada campaña y durante un período, tamaño promedio y recurrente de donaciones, métricas de retención y deserción de donantes, así como una exportación limpia que podamos entregar a nuestro contador al final del año? El sistema debería ser lo suficientemente simple para que empleados y voluntarios no técnicos lo usen a diario, respete la privacidad y el consentimiento de los donantes y nos brinde una fuente única de verdad confiable en lugar del caos actual de hojas de cálculo.
Lo que más nos importa:
— tarjeta de donante unificada con historial completo de contribuciones y notas;
— campañas y colecciones específicas con objetivos y seguimiento de progreso en vivo;
— donaciones en línea, únicas y recurrentes, con recibos automáticos;
— segmentación e informes en los que todo el equipo pueda confiar.
Alrededor de estas tarjetas necesitamos herramientas de recaudación de fondos reales. A lo largo de un año realizamos varias campañas y colecciones específicas y queremos planificar cada una: establecer un objetivo, adjuntar una página de destino y un formulario de donación en línea, y rastrear el progreso hacia el objetivo en tiempo real. Las donaciones deberían funcionar tanto como contribuciones únicas como cargos mensuales regulares, con un procesamiento adecuado de tarjetas de crédito y un registro automático de cada transacción en el historial del donante. Para cada donación completada, se debería generar un recibo o confirmación de agradecimiento que se pueda enviar por correo, y los donantes recurrentes deberían poder cambiar o cancelar su pago ellos mismos sin contactarnos. También necesitamos segmentación que realmente podamos usar: donantes inactivos, donantes importantes, primeros apoyadores, vinculados a una campaña específica, para que podamos enviar el mensaje correcto al grupo correcto.
Finalmente, necesitamos informes que respondan a las preguntas que hace nuestra junta. ¿Cuánto se recaudó para cada campaña y durante un período, tamaño promedio y recurrente de donaciones, métricas de retención y deserción de donantes, así como una exportación limpia que podamos entregar a nuestro contador al final del año? El sistema debería ser lo suficientemente simple para que empleados y voluntarios no técnicos lo usen a diario, respete la privacidad y el consentimiento de los donantes y nos brinde una fuente única de verdad confiable en lugar del caos actual de hojas de cálculo.
Lo que más nos importa:
— tarjeta de donante unificada con historial completo de contribuciones y notas;
— campañas y colecciones específicas con objetivos y seguimiento de progreso en vivo;
— donaciones en línea, únicas y recurrentes, con recibos automáticos;
— segmentación e informes en los que todo el equipo pueda confiar.
Programación web Efectivo, Transferencia bancaria
