Opis projektu
PrzetłumaczoneJesteśmy organizacją non-profit i obecnie zarządzamy naszymi darczyńcami w zbiorze rozproszonych arkuszy kalkulacyjnych, co całkowicie przestało działać. Kontakty są w jednym pliku, historia darowizn w innym, obiecane wpłaty i podziękowania giną w korespondencji, a przed każdą kampanią ręcznie tworzymy te same listy od nowa. Potrzebujemy pełnoprawnego CRM dla darczyńców, gdzie każdy darczyńca jest przechowywany jako jedna karta: informacje osobiste i kontaktowe, preferencje komunikacyjne, pełna historia ich wpłat, notatki z rozmów i spotkań, a także tagi i segmenty, według których ich grupujemy. Otwierając kartę darczyńcy, pracownik powinien od razu widzieć pełny obraz, zamiast pytać trzech kolegów, gdzie jest najnowsza aktualna kwota.
Wokół tych kart potrzebujemy prawdziwych narzędzi do zbierania funduszy. W ciągu roku przeprowadzamy kilka kampanii i zbiórek celowych i chcemy zaplanować każdą z nich: ustalić cel, dołączyć stronę docelową i formularz darowizny online, śledzić postęp w realizacji celu w czasie rzeczywistym. Darowizny powinny działać zarówno jako jednorazowe wpłaty, jak i regularne miesięczne obciążenia, z odpowiednim przetwarzaniem kart kredytowych i automatycznym rejestrowaniem każdej transakcji w historii darczyńcy. Dla każdej zrealizowanej darowizny powinno być generowane potwierdzenie lub podziękowanie, które można wysłać pocztą, a darczyńcy cykliczni powinni mieć możliwość samodzielnej zmiany lub anulowania swojej płatności bez kontaktu z nami. Potrzebujemy również segmentacji, którą możemy faktycznie wykorzystać: darczyńcy, którzy przestali wspierać, darczyńcy główni, nowi zwolennicy, związani z konkretną kampanią, abyśmy mogli wysłać odpowiednią wiadomość do odpowiedniej grupy.
Na koniec potrzebujemy raportowania, które odpowiada na pytania zadawane przez naszą radę. Ile zebrano dla każdej kampanii i w danym okresie, średnia i cykliczna wielkość darowizny, metryki zatrzymania i odpływu darczyńców, a także czysty eksport, który możemy przekazać naszemu księgowemu na koniec roku. System powinien być na tyle prosty, aby pracownicy i wolontariusze nietechniczni mogli go używać na co dzień, szanować prywatność i zgodę darczyńców oraz dawać nam wiarygodne, pojedyncze źródło prawdy zamiast obecnego chaosu arkuszy kalkulacyjnych.
Co jest dla nas najważniejsze:
— zjednoczona karta darczyńcy z pełną historią wpłat i notatkami;
— kampanie i zbiórki celowe z celami i śledzeniem postępu na żywo;
— darowizny online, jednorazowe i cykliczne, z automatycznymi potwierdzeniami;
— segmentacja i raporty, na których cała drużyna może polegać.
Wokół tych kart potrzebujemy prawdziwych narzędzi do zbierania funduszy. W ciągu roku przeprowadzamy kilka kampanii i zbiórek celowych i chcemy zaplanować każdą z nich: ustalić cel, dołączyć stronę docelową i formularz darowizny online, śledzić postęp w realizacji celu w czasie rzeczywistym. Darowizny powinny działać zarówno jako jednorazowe wpłaty, jak i regularne miesięczne obciążenia, z odpowiednim przetwarzaniem kart kredytowych i automatycznym rejestrowaniem każdej transakcji w historii darczyńcy. Dla każdej zrealizowanej darowizny powinno być generowane potwierdzenie lub podziękowanie, które można wysłać pocztą, a darczyńcy cykliczni powinni mieć możliwość samodzielnej zmiany lub anulowania swojej płatności bez kontaktu z nami. Potrzebujemy również segmentacji, którą możemy faktycznie wykorzystać: darczyńcy, którzy przestali wspierać, darczyńcy główni, nowi zwolennicy, związani z konkretną kampanią, abyśmy mogli wysłać odpowiednią wiadomość do odpowiedniej grupy.
Na koniec potrzebujemy raportowania, które odpowiada na pytania zadawane przez naszą radę. Ile zebrano dla każdej kampanii i w danym okresie, średnia i cykliczna wielkość darowizny, metryki zatrzymania i odpływu darczyńców, a także czysty eksport, który możemy przekazać naszemu księgowemu na koniec roku. System powinien być na tyle prosty, aby pracownicy i wolontariusze nietechniczni mogli go używać na co dzień, szanować prywatność i zgodę darczyńców oraz dawać nam wiarygodne, pojedyncze źródło prawdy zamiast obecnego chaosu arkuszy kalkulacyjnych.
Co jest dla nas najważniejsze:
— zjednoczona karta darczyńcy z pełną historią wpłat i notatkami;
— kampanie i zbiórki celowe z celami i śledzeniem postępu na żywo;
— darowizny online, jednorazowe i cykliczne, z automatycznymi potwierdzeniami;
— segmentacja i raporty, na których cała drużyna może polegać.
Programowanie stron internetowych Gotówka, Przelew bankowy
