परियोजना का विवरण
अनुवादितहम एक बंधक ब्रोकर के रूप में काम करते हैं और आज हम सभी आवेदनों का प्रबंधन स्प्रेडशीट में करते हैं जो अब मात्रा के साथ नहीं निपट पा रही हैं। हमें एक पूर्ण विकसित क्रेडिट फ़नल की आवश्यकता है जो प्रत्येक उधारकर्ता को intake पर पहले बातचीत से लेकर ऋण जारी करने तक ले जाए और दिखाए कि सौदा किस चरण में है और इसे रोकने वाला क्या है। जब एक ग्राहक आता है, तो हम उनके संपर्क, आय प्रकार, संपत्ति और इच्छित राशि को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, फिर रिकॉर्ड को स्पष्ट चरणों के माध्यम से ले जाना चाहते हैं: intake, दस्तावेज संग्रह, उत्पाद चयन, बैंक सबमिशन, अंडरराइटिंग, स्वीकृति, और समापन।
सिस्टम का दिल दस्तावेज संग्रह और ऋणदाता चयन है। प्रत्येक कार्यक्रम की अपनी चेकलिस्ट होती है, इसलिए उपकरण को यह दिखाना चाहिए कि कौन से दस्तावेज अभी भी गायब हैं, प्राप्त और सत्यापित किए गए दस्तावेजों को चिह्नित करें, और उन दस्तावेजों को उजागर करें जो सौदे के समापन से पहले समाप्त हो रहे हैं। हमें यह भी चाहिए कि हमारे ऋणदाताओं और उनके उत्पादों को उधारकर्ता की प्रोफ़ाइल के साथ मिलाने का एक तरीका हो ताकि ब्रोकर दर, डाउन पेमेंट और आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त कार्यक्रमों का चयन कर सके, बजाय इसके कि इसे सब कुछ अपने दिमाग में रखें। प्रत्येक चरण में असाइनियों और समय सीमाओं के साथ कार्य होने चाहिए, और समय सीमा से अधिक वस्तुएं अपने आप उभरनी चाहिए बजाय इसके कि वे ढेर में खो जाएं।
अंत में, हम प्रत्येक बंद सौदे पर कमीशन की गणना करते हैं और स्पष्ट रिपोर्टिंग की आवश्यकता है: फ़नल लागत, चरणों के बीच रूपांतरण, और ब्रोकर और महीने के अनुसार भुगतान। पहुंच भूमिका आधारित होनी चाहिए: एक ब्रोकर अपने सौदों को देखता है, प्रबंधन सभी को देखता है।
क्या लागू करना महत्वपूर्ण है:
— आय, संपत्ति, और ऋण पैरामीटर के साथ आवेदनों का intake;
— कार्यक्रम द्वारा दस्तावेज चेकलिस्ट स्थिति "प्राप्त" और "सत्यापित" के साथ;
— दर और आवश्यकताओं के अनुसार ऋणदाता और उत्पाद चयन;
— चरण स्थिति, कार्य, और समय सीमा अनुस्मारक;
— कमीशन ट्रैकिंग और ब्रोकर और महीने के अनुसार रिपोर्टिंग।
सिस्टम का दिल दस्तावेज संग्रह और ऋणदाता चयन है। प्रत्येक कार्यक्रम की अपनी चेकलिस्ट होती है, इसलिए उपकरण को यह दिखाना चाहिए कि कौन से दस्तावेज अभी भी गायब हैं, प्राप्त और सत्यापित किए गए दस्तावेजों को चिह्नित करें, और उन दस्तावेजों को उजागर करें जो सौदे के समापन से पहले समाप्त हो रहे हैं। हमें यह भी चाहिए कि हमारे ऋणदाताओं और उनके उत्पादों को उधारकर्ता की प्रोफ़ाइल के साथ मिलाने का एक तरीका हो ताकि ब्रोकर दर, डाउन पेमेंट और आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त कार्यक्रमों का चयन कर सके, बजाय इसके कि इसे सब कुछ अपने दिमाग में रखें। प्रत्येक चरण में असाइनियों और समय सीमाओं के साथ कार्य होने चाहिए, और समय सीमा से अधिक वस्तुएं अपने आप उभरनी चाहिए बजाय इसके कि वे ढेर में खो जाएं।
अंत में, हम प्रत्येक बंद सौदे पर कमीशन की गणना करते हैं और स्पष्ट रिपोर्टिंग की आवश्यकता है: फ़नल लागत, चरणों के बीच रूपांतरण, और ब्रोकर और महीने के अनुसार भुगतान। पहुंच भूमिका आधारित होनी चाहिए: एक ब्रोकर अपने सौदों को देखता है, प्रबंधन सभी को देखता है।
क्या लागू करना महत्वपूर्ण है:
— आय, संपत्ति, और ऋण पैरामीटर के साथ आवेदनों का intake;
— कार्यक्रम द्वारा दस्तावेज चेकलिस्ट स्थिति "प्राप्त" और "सत्यापित" के साथ;
— दर और आवश्यकताओं के अनुसार ऋणदाता और उत्पाद चयन;
— चरण स्थिति, कार्य, और समय सीमा अनुस्मारक;
— कमीशन ट्रैकिंग और ब्रोकर और महीने के अनुसार रिपोर्टिंग।
विज्ञापन और विपणन नकद, बैंक ट्रांसफर
