Base de clients pour un petit salon : cartes, historique, segments

Nous gérons un petit salon de services, et notre base de clients vit actuellement à deux endroits : un épais carnet à la réception et le téléphone du responsable qui a pris les appels ce jour-là. Quand quelqu'un demande quand une personne était venue pour la dernière fois et qui a travaillé avec elle, nous faisons défiler de vieux chats et devinons. Je veux une application web appropriée que nous puissions ouvrir depuis un téléphone au bureau et depuis un ordinateur portable dans le bureau arrière, afin que la base appartienne à l'entreprise plutôt qu'à un employé.

Le cœur de cela est la carte client : contacts, comment la personne a entendu parler de nous pour la première fois, l'historique des visites et des demandes, et la courte note qu'un maître laisse après le rendez-vous. En plus de cela, j'ai besoin de segments — par service, par combien de temps s'est écoulé depuis la dernière visite, par la source d'où le client vient. J'ai besoin d'un rappel qu'il est temps d'inviter quelqu'un à revenir pour un rendez-vous de suivi, d'un mailing simple à un segment choisi, et d'un export que je peux remettre au comptable comme rapport mensuel.

Les règles d'accès sont simples : l'administrateur voit tout, un maître ne voit que ses propres clients. Ce qui n'est pas négociable pour moi :
— une base de clients est des données personnelles : accès par rôle, chaque export est écrit dans un journal, et un employé qui part perd l'accès le même jour ;
— le mailing ne va qu'aux personnes qui ont donné leur consentement, et chaque lettre comporte une option de désinscription ;
— les notes sur un client sont strictement réservées au travail — aucune remarque sur l'apparence ou la santé ne doit figurer sur une carte ;
— tout doit fonctionner correctement depuis un téléphone : il n'y a pas de place pour un deuxième écran au bureau.