Kundenaufnahme- und Dokumentenportal für eine Steuerberatung

Wir haben eine Steuerberatung, und jede Abgabesaison ertrinken wir in E-Mails. Kunden senden Einkommensnachweise, Formulare und Quittungen als verstreute Anhänge, wir bitten um fehlende Dokumente und verlieren den Überblick darüber, wer was unterschrieben hat. Wir benötigen ein Kundenaufnahme- und Dokumentensammelportal, das dieses Chaos durch einen einzigen Prozess ersetzt – vom ersten Fragebogen bis zur unterzeichneten Steuererklärung.

Das Herz des Systems ist ein dynamischer Fragebogen, der sich an die Situation jedes Kunden anpasst: Ein Freiberufler, ein verheiratetes Paar mit Hypothek und ein Kleinunternehmer sollten nicht die gleichen Fragen sehen. Basierend auf den Antworten erstellt das Portal eine persönliche Checkliste von Dokumenten und ermöglicht es ihnen, Dateien sicher hochzuladen, wobei jeder Punkt als erhalten, ausstehend oder fehlend markiert wird. Wir benötigen auch elektronische Unterschriften auf Verträgen und Erklärungen, Statusverfolgung durch die Phasen 'Aufnahme', 'in Prüfung', 'wartet auf Unterschrift', 'eingereicht' und Korrespondenz pro Kunde.

Sicherheit ist uns wichtiger als auffälliges Design. Dokumente enthalten sensible Finanzdaten, daher muss der Zugriff eingeschränkt, Dateien im Ruhezustand verschlüsselt und jede Aktion protokolliert werden. Schlagen Sie Ihren Stack vor, beschreiben Sie die Logik des Beispiel-Fragebogens und die Checklisten-Engine und geben Sie realistische Zeitpläne an.