Портал приёма клиентов и документов для налоговой практики

У нас налоговая практика, и каждый сезон подачи деклараций мы тонем в почте. Клиенты присылают справки о доходах, формы и чеки разрозненными вложениями, мы выпрашиваем недостающие бумаги и теряемся, кто что подписал. Нам нужен портал приёма клиентов и сбора документов, который заменит этот хаос единым процессом — от первой анкеты до подписанной декларации.

Сердце системы — динамическая анкета, подстраивающаяся под ситуацию каждого клиента: фрилансер, семейная пара с ипотекой и владелец малого бизнеса не должны видеть одинаковые вопросы. По ответам портал собирает персональный чек-лист документов и даёт безопасно загружать файлы, отмечая каждый пункт как полученный, ожидающий или отсутствующий. Также нужны электронные подписи на договорах и декларациях, трекер статусов по этапам «приём», «на проверке», «ожидает подписи», «подано», и переписка по каждому клиенту.

Безопасность для нас важнее эффектного дизайна. Документы содержат чувствительные финансовые данные, поэтому доступ должен быть разграничен, файлы зашифрованы при хранении, а каждое действие записано в журнал. Предложите свой стек, опишите условную логику анкеты и движок чек-листов и дайте реалистичные сроки.