Portal przyjmowania klientów i dokumentów dla praktyki podatkowej

Mamy praktykę podatkową i w każdym sezonie składania zeznań tonemy w e-mailach. Klienci wysyłają zestawienia dochodów, formularze i paragony jako rozproszone załączniki, błagamy o brakujące dokumenty i gubimy się w tym, kto co podpisał. Potrzebujemy portalu do przyjmowania klientów i zbierania dokumentów, który zastąpi ten chaos jednym procesem — od pierwszego kwestionariusza do podpisanego zeznania.

Serce systemu to dynamiczny kwestionariusz, który dostosowuje się do sytuacji każdego klienta: freelancer, małżeństwo z kredytem hipotecznym i właściciel małej firmy nie powinni widzieć tych samych pytań. Na podstawie odpowiedzi portal tworzy osobistą listę kontrolną dokumentów i pozwala na bezpieczne przesyłanie plików, oznaczając każdy element jako odebrany, oczekujący lub brakujący. Potrzebujemy również podpisów elektronicznych na umowach i zeznaniach, śledzenia statusu przez etapy 'przyjęcie', 'w trakcie przeglądu', 'oczekujący na podpis', 'złożone' oraz korespondencji dla każdego klienta.

Bezpieczeństwo jest dla nas ważniejsze niż efektowny design. Dokumenty zawierają wrażliwe dane finansowe, więc dostęp musi być ograniczony, pliki szyfrowane w spoczynku, a każda akcja rejestrowana. Zaproponuj swój stos technologiczny, opisz logikę przykładowego kwestionariusza i silnik listy kontrolnej oraz podaj realistyczne terminy.