У нас податкова практика, і щосезону подання декларацій ми тонемо в пошті. Клієнти надсилають довідки про доходи, форми та чеки розрізненими вкладеннями, ми випрошуємо відсутні папери й губимося, хто що підписав. Нам потрібен портал прийому клієнтів і збору документів, який замінить цей хаос єдиним процесом — від першої анкети до підписаної декларації.
Серце системи — динамічна анкета, що підлаштовується під ситуацію кожного клієнта: фрилансер, подружжя з іпотекою та власник малого бізнесу не мають бачити однакові запитання. За відповідями портал збирає персональний чек-лист документів і дає безпечно завантажувати файли, позначаючи кожен пункт як отриманий, очікуваний або відсутній. Також потрібні електронні підписи на договорах і деклараціях, трекер статусів за етапами «прийом», «на перевірці», «очікує підпису», «подано», і листування по кожному клієнту.
Безпека для нас важливіша за ефектний дизайн. Документи містять чутливі фінансові дані, тож доступ має бути розмежований, файли зашифровані під час зберігання, а кожна дія записана в журнал. Запропонуйте свій стек, опишіть умовну логіку анкети та рушій чек-листів і дайте реалістичні строки.