Description du projet
TraduitNous avons un cabinet fiscal, et chaque saison de déclaration, nous sommes submergés par les e-mails. Les clients envoient des relevés de revenus, des formulaires et des reçus en tant que pièces jointes éparpillées, nous demandons des documents manquants et perdons la trace de qui a signé quoi. Nous avons besoin d'un portail d'accueil client et de collecte de documents qui remplace ce chaos par un processus unique — du premier questionnaire à la déclaration signée.
Le cœur du système est un questionnaire dynamique qui s'adapte à la situation de chaque client : un freelance, un couple marié avec un prêt hypothécaire et un propriétaire de petite entreprise ne devraient pas voir les mêmes questions. En fonction des réponses, le portail assemble une liste de contrôle personnelle de documents et leur permet de télécharger des fichiers en toute sécurité, marquant chaque élément comme reçu, en attente ou manquant. Nous avons également besoin de signatures électroniques sur les contrats et les déclarations, d'un suivi de statut à travers les étapes 'accueil', 'en révision', 'en attente de signature', 'déposé', et de correspondance par client.
La sécurité compte plus pour nous que le design tape-à-l'œil. Les documents contiennent des données financières sensibles, donc l'accès doit être restreint, les fichiers chiffrés au repos, et chaque action enregistrée. Proposez votre stack, décrivez la logique d'un questionnaire type et le moteur de liste de contrôle et donnez des délais réalistes.
Le cœur du système est un questionnaire dynamique qui s'adapte à la situation de chaque client : un freelance, un couple marié avec un prêt hypothécaire et un propriétaire de petite entreprise ne devraient pas voir les mêmes questions. En fonction des réponses, le portail assemble une liste de contrôle personnelle de documents et leur permet de télécharger des fichiers en toute sécurité, marquant chaque élément comme reçu, en attente ou manquant. Nous avons également besoin de signatures électroniques sur les contrats et les déclarations, d'un suivi de statut à travers les étapes 'accueil', 'en révision', 'en attente de signature', 'déposé', et de correspondance par client.
La sécurité compte plus pour nous que le design tape-à-l'œil. Les documents contiennent des données financières sensibles, donc l'accès doit être restreint, les fichiers chiffrés au repos, et chaque action enregistrée. Proposez votre stack, décrivez la logique d'un questionnaire type et le moteur de liste de contrôle et donnez des délais réalistes.
Développement web Espèces, Virement bancaire
