Descrizione del progetto
TradottoAbbiamo uno studio fiscale e ogni stagione di dichiarazione ci troviamo sommersi dalle email. I clienti inviano estratti conto, moduli e ricevute come allegati sparsi, imploriamo documenti mancanti e perdiamo traccia di chi ha firmato cosa. Abbiamo bisogno di un portale di acquisizione clienti e raccolta documenti che sostituisca questo caos con un processo unico — dal primo questionario alla dichiarazione firmata.
Il cuore del sistema è un questionario dinamico che si adatta alla situazione di ciascun cliente: un libero professionista, una coppia sposata con un mutuo e un piccolo imprenditore non dovrebbero vedere le stesse domande. In base alle risposte, il portale assembla una lista di controllo personale di documenti e consente di caricare file in modo sicuro, contrassegnando ogni elemento come ricevuto, in attesa o mancante. Abbiamo anche bisogno di firme elettroniche su contratti e dichiarazioni, tracciamento dello stato attraverso le fasi 'acquisizione', 'in revisione', 'in attesa di firma', 'archiviato', e corrispondenza per cliente.
La sicurezza è più importante per noi del design appariscente. I documenti contengono dati finanziari sensibili, quindi l'accesso deve essere ristretto, i file crittografati a riposo e ogni azione registrata. Proponi il tuo stack, descrivi la logica del questionario di esempio e il motore della lista di controllo e fornisci tempistiche realistiche.
Il cuore del sistema è un questionario dinamico che si adatta alla situazione di ciascun cliente: un libero professionista, una coppia sposata con un mutuo e un piccolo imprenditore non dovrebbero vedere le stesse domande. In base alle risposte, il portale assembla una lista di controllo personale di documenti e consente di caricare file in modo sicuro, contrassegnando ogni elemento come ricevuto, in attesa o mancante. Abbiamo anche bisogno di firme elettroniche su contratti e dichiarazioni, tracciamento dello stato attraverso le fasi 'acquisizione', 'in revisione', 'in attesa di firma', 'archiviato', e corrispondenza per cliente.
La sicurezza è più importante per noi del design appariscente. I documenti contengono dati finanziari sensibili, quindi l'accesso deve essere ristretto, i file crittografati a riposo e ogni azione registrata. Proponi il tuo stack, descrivi la logica del questionario di esempio e il motore della lista di controllo e fornisci tempistiche realistiche.
Sviluppo web Contante, Bonifico bancario
