Portal de recebimento de clientes e documentos para uma prática tributária

Temos uma prática tributária e, a cada temporada de declarações, nos afogamos em e-mails. Os clientes enviam declarações de renda, formulários e recibos como anexos dispersos, imploramos por documentos faltantes e perdemos o controle de quem assinou o quê. Precisamos de um portal de recebimento de clientes e coleta de documentos que substitua esse caos por um único processo — desde o primeiro questionário até a declaração assinada.

O coração do sistema é um questionário dinâmico que se adapta à situação de cada cliente: um freelancer, um casal casado com uma hipoteca e um pequeno empresário não devem ver as mesmas perguntas. Com base nas respostas, o portal monta uma lista de verificação pessoal de documentos e permite que eles façam upload seguro de arquivos, marcando cada item como recebido, pendente ou faltante. Também precisamos de assinaturas eletrônicas em contratos e declarações, rastreamento de status através das etapas 'recebimento', 'em revisão', 'aguardando assinatura', 'arquivado' e correspondência por cliente.

A segurança é mais importante para nós do que um design chamativo. Os documentos contêm dados financeiros sensíveis, portanto, o acesso deve ser restrito, os arquivos criptografados em repouso e cada ação registrada. Proponha sua pilha, descreva a lógica do questionário de exemplo e o mecanismo da lista de verificação e forneça prazos realistas.