Descrição do projeto
TraduzidoNossa corretora de seguros gerencia várias centenas de apólices ativas de clientes em múltiplas seguradoras, e neste momento as datas de expiração estão espalhadas em planilhas e pastas de papel. Precisamos de um freelancer para construir um sistema simples e confiável que monitore a data de término de cada apólice e avise nossos gerentes bem antes da cobertura de um cliente expirar. A ideia é simples: para cada cliente e cada uma de suas apólices, armazenamos a data de expiração, e o sistema verifica essas datas automaticamente em um cronograma.
A ferramenta deve enviar uma notificação ao gerente responsável um mês antes da expiração de uma apólice, e um segundo lembrete, mais urgente, uma semana antes do prazo, dando tempo suficiente para contatar o cliente e organizar a renovação. Além dos lembretes individuais, queremos um resumo semanal listando cada apólice que expira nos próximos sete dias, agrupados por gerente, para que a equipe possa planejar as ligações de renovação no início de cada semana. As notificações podem ser enviadas por e-mail ou por um mensageiro de sua escolha, estamos abertos a sugestões sobre o melhor canal e formato.
Os registros de clientes e apólices já existem em uma planilha (ou um pequeno banco de dados, detalhes a discutir), então a construção pode se conectar a essa fonte diretamente ou importar dados de um arquivo de exportação regular. Por favor, descreva sua abordagem, a tecnologia que você usaria e aproximadamente quanto tempo a configuração e os testes levariam.
O que importa para nós:
— agendamento preciso sem alertas perdidos ou duplicados
— texto da mensagem claro e legível com nome do cliente, número da apólice e data
— uma maneira fácil de adicionar novos clientes e apólices
— um breve relatório semanal de resumo para o líder da equipe
A ferramenta deve enviar uma notificação ao gerente responsável um mês antes da expiração de uma apólice, e um segundo lembrete, mais urgente, uma semana antes do prazo, dando tempo suficiente para contatar o cliente e organizar a renovação. Além dos lembretes individuais, queremos um resumo semanal listando cada apólice que expira nos próximos sete dias, agrupados por gerente, para que a equipe possa planejar as ligações de renovação no início de cada semana. As notificações podem ser enviadas por e-mail ou por um mensageiro de sua escolha, estamos abertos a sugestões sobre o melhor canal e formato.
Os registros de clientes e apólices já existem em uma planilha (ou um pequeno banco de dados, detalhes a discutir), então a construção pode se conectar a essa fonte diretamente ou importar dados de um arquivo de exportação regular. Por favor, descreva sua abordagem, a tecnologia que você usaria e aproximadamente quanto tempo a configuração e os testes levariam.
O que importa para nós:
— agendamento preciso sem alertas perdidos ou duplicados
— texto da mensagem claro e legível com nome do cliente, número da apólice e data
— uma maneira fácil de adicionar novos clientes e apólices
— um breve relatório semanal de resumo para o líder da equipe
Programação web Dinheiro, Transferência bancária
