Descrizione del progetto
TradottoLa nostra agenzia assicurativa gestisce diverse centinaia di polizze attive di clienti attraverso più assicuratori, e attualmente le date di scadenza sono sparse tra fogli di calcolo e cartelle di carta. Abbiamo bisogno di un freelance per costruire un sistema semplice e affidabile che monitori la data di scadenza di ogni polizza e avvisi i nostri manager con largo anticipo prima che la copertura di un cliente scada. L'idea è semplice: per ogni cliente e per ciascuna delle loro polizze memorizziamo la data di scadenza, e il sistema controlla automaticamente queste date secondo un programma.
Lo strumento dovrebbe inviare una notifica al manager responsabile un mese prima della scadenza di una polizza, e un secondo promemoria, più urgente, una settimana prima della scadenza, dando abbastanza tempo per contattare il cliente e organizzare il rinnovo. Oltre ai promemoria individuali, vogliamo un riepilogo settimanale che elenchi ogni polizza in scadenza nei prossimi sette giorni, raggruppato per manager, in modo che il team possa pianificare le chiamate di rinnovo all'inizio di ogni settimana. Le notifiche possono essere inviate via email o tramite un messenger a tua scelta, siamo aperti a suggerimenti sul miglior canale e formato.
I registri dei clienti e delle polizze esistono già in un foglio di calcolo (o in un piccolo database, dettagli da discutere), quindi la costruzione può collegarsi direttamente a quella fonte o importare dati da un file di esportazione regolare. Ti preghiamo di descrivere il tuo approccio, la tecnologia che utilizzeresti e all'incirca quanto tempo richiederebbe l'impostazione e il collaudo.
Cosa ci importa:
— programmazione accurata senza avvisi mancati o duplicati
— testo del messaggio chiaro e leggibile con nome del cliente, numero di polizza e data
— un modo semplice per aggiungere nuovi clienti e polizze
— un breve rapporto settimanale di riepilogo per il team lead
Lo strumento dovrebbe inviare una notifica al manager responsabile un mese prima della scadenza di una polizza, e un secondo promemoria, più urgente, una settimana prima della scadenza, dando abbastanza tempo per contattare il cliente e organizzare il rinnovo. Oltre ai promemoria individuali, vogliamo un riepilogo settimanale che elenchi ogni polizza in scadenza nei prossimi sette giorni, raggruppato per manager, in modo che il team possa pianificare le chiamate di rinnovo all'inizio di ogni settimana. Le notifiche possono essere inviate via email o tramite un messenger a tua scelta, siamo aperti a suggerimenti sul miglior canale e formato.
I registri dei clienti e delle polizze esistono già in un foglio di calcolo (o in un piccolo database, dettagli da discutere), quindi la costruzione può collegarsi direttamente a quella fonte o importare dati da un file di esportazione regolare. Ti preghiamo di descrivere il tuo approccio, la tecnologia che utilizzeresti e all'incirca quanto tempo richiederebbe l'impostazione e il collaudo.
Cosa ci importa:
— programmazione accurata senza avvisi mancati o duplicati
— testo del messaggio chiaro e leggibile con nome del cliente, numero di polizza e data
— un modo semplice per aggiungere nuovi clienti e polizze
— un breve rapporto settimanale di riepilogo per il team lead
Programmazione web Contante, Bonifico bancario
