Описание проекта
У нашего страхового агентства сейчас несколько сотен активных полисов клиентов у разных страховщиков, а сроки их действия отслеживаются вручную — в таблицах и бумажных папках. Нужен исполнитель, который настроит простую и надёжную систему автоматического контроля дат окончания полисов, чтобы ни один клиент не остался без напоминания о продлении.
Логика такая: для каждого клиента и каждого его полиса хранится дата окончания действия. Система должна сама проверять эти даты по расписанию и присылать ответственному менеджеру уведомление за месяц до истечения полиса, а затем повторное, более срочное — за неделю до даты окончания. Отдельно нужна еженедельная сводка: список всех полисов, срок которых истекает в ближайшие семь дней, с разбивкой по менеджерам, чтобы в начале недели команда могла спланировать звонки клиентам.
Данные о клиентах и полисах уже ведутся в таблице (либо в небольшой базе данных — обсудим формат), поэтому систему можно либо подключить к этому источнику, либо настроить регулярный импорт из выгрузки. Уведомления можно отправлять на почту или в мессенджер, открыты к вашим предложениям по удобному каналу связи.
Что важно:
— точное расписание проверок без пропущенных и задвоенных напоминаний;
— понятный текст уведомлений с именем клиента, номером полиса и датой;
— удобное добавление новых клиентов и полисов;
— краткий отчёт руководителю раз в неделю.
Логика такая: для каждого клиента и каждого его полиса хранится дата окончания действия. Система должна сама проверять эти даты по расписанию и присылать ответственному менеджеру уведомление за месяц до истечения полиса, а затем повторное, более срочное — за неделю до даты окончания. Отдельно нужна еженедельная сводка: список всех полисов, срок которых истекает в ближайшие семь дней, с разбивкой по менеджерам, чтобы в начале недели команда могла спланировать звонки клиентам.
Данные о клиентах и полисах уже ведутся в таблице (либо в небольшой базе данных — обсудим формат), поэтому систему можно либо подключить к этому источнику, либо настроить регулярный импорт из выгрузки. Уведомления можно отправлять на почту или в мессенджер, открыты к вашим предложениям по удобному каналу связи.
Что важно:
— точное расписание проверок без пропущенных и задвоенных напоминаний;
— понятный текст уведомлений с именем клиента, номером полиса и датой;
— удобное добавление новых клиентов и полисов;
— краткий отчёт руководителю раз в неделю.
Веб программирование Наличные, Банковский перевод
