Description du projet
TraduitNotre courtage en assurance gère plusieurs centaines de polices d'assurance actives pour des clients auprès de plusieurs assureurs, et en ce moment, les dates d'expiration sont éparpillées dans des tableurs et des dossiers en papier. Nous avons besoin d'un freelance pour construire un système simple et fiable qui surveille la date de fin de chaque police et avertit nos responsables bien avant l'expiration de la couverture d'un client. L'idée est simple : pour chaque client et chacune de ses polices, nous stockons la date d'expiration, et le système vérifie automatiquement ces dates selon un calendrier.
L'outil doit envoyer une notification au responsable concerné un mois avant l'expiration d'une police, et un second rappel, plus urgent, une semaine avant la date limite, donnant suffisamment de temps pour contacter le client et organiser le renouvellement. En plus des rappels individuels, nous voulons un résumé hebdomadaire listant chaque police expirant dans les sept jours à venir, regroupé par responsable, afin que l'équipe puisse planifier les appels de renouvellement au début de chaque semaine. Les notifications peuvent être envoyées par email ou par un messager de votre choix, nous sommes ouverts aux suggestions sur le meilleur canal et format.
Les dossiers clients et de polices existent déjà dans un tableur (ou une petite base de données, détails à discuter), donc la construction peut soit se connecter directement à cette source, soit importer des données à partir d'un fichier d'exportation régulier. Veuillez décrire votre approche, la technologie que vous utiliseriez, et à peu près combien de temps la configuration et les tests prendraient.
Ce qui compte pour nous :
— planification précise sans alertes manquées ou en double
— texte de message clair et lisible avec le nom du client, le numéro de police et la date
— un moyen facile d'ajouter de nouveaux clients et polices
— un court rapport de résumé hebdomadaire pour le responsable d'équipe
L'outil doit envoyer une notification au responsable concerné un mois avant l'expiration d'une police, et un second rappel, plus urgent, une semaine avant la date limite, donnant suffisamment de temps pour contacter le client et organiser le renouvellement. En plus des rappels individuels, nous voulons un résumé hebdomadaire listant chaque police expirant dans les sept jours à venir, regroupé par responsable, afin que l'équipe puisse planifier les appels de renouvellement au début de chaque semaine. Les notifications peuvent être envoyées par email ou par un messager de votre choix, nous sommes ouverts aux suggestions sur le meilleur canal et format.
Les dossiers clients et de polices existent déjà dans un tableur (ou une petite base de données, détails à discuter), donc la construction peut soit se connecter directement à cette source, soit importer des données à partir d'un fichier d'exportation régulier. Veuillez décrire votre approche, la technologie que vous utiliseriez, et à peu près combien de temps la configuration et les tests prendraient.
Ce qui compte pour nous :
— planification précise sans alertes manquées ou en double
— texte de message clair et lisible avec le nom du client, le numéro de police et la date
— un moyen facile d'ajouter de nouveaux clients et polices
— un court rapport de résumé hebdomadaire pour le responsable d'équipe
Programmation web Espèces, Virement bancaire
