Descripción del proyecto
TraducidoNuestra correduría de seguros gestiona varios cientos de pólizas activas de clientes a través de múltiples aseguradoras, y en este momento las fechas de expiración están dispersas en hojas de cálculo y carpetas de papel. Necesitamos un freelancer para construir un sistema simple y confiable que vigile la fecha de finalización de cada póliza y advierta a nuestros gerentes mucho antes de que la cobertura de un cliente caduque. La idea es sencilla: para cada cliente y cada una de sus pólizas almacenamos la fecha de expiración, y el sistema verifica estas fechas automáticamente en un horario.
La herramienta debe enviar una notificación al gerente responsable un mes antes de que una póliza expire, y un segundo recordatorio más urgente una semana antes de la fecha límite, dando tiempo suficiente para contactar al cliente y organizar la renovación. Además de los recordatorios individuales, queremos un resumen semanal que liste cada póliza que expira en los próximos siete días, agrupadas por gerente, para que el equipo pueda planificar las llamadas de renovación al inicio de cada semana. Las notificaciones pueden enviarse por correo electrónico o un mensajero de su elección, estamos abiertos a sugerencias sobre el mejor canal y formato.
Los registros de clientes y pólizas ya existen en una hoja de cálculo (o una pequeña base de datos, detalles a discutir), por lo que la construcción puede conectarse directamente a esa fuente o importar datos de un archivo de exportación regular. Por favor, describe tu enfoque, la tecnología que usarías y aproximadamente cuánto tiempo tomaría la configuración y las pruebas.
Lo que nos importa:
— programación precisa sin alertas perdidas o duplicadas
— texto de mensaje claro y legible con el nombre del cliente, número de póliza y fecha
— una forma fácil de agregar nuevos clientes y pólizas
— un breve informe semanal de resumen para el líder del equipo
La herramienta debe enviar una notificación al gerente responsable un mes antes de que una póliza expire, y un segundo recordatorio más urgente una semana antes de la fecha límite, dando tiempo suficiente para contactar al cliente y organizar la renovación. Además de los recordatorios individuales, queremos un resumen semanal que liste cada póliza que expira en los próximos siete días, agrupadas por gerente, para que el equipo pueda planificar las llamadas de renovación al inicio de cada semana. Las notificaciones pueden enviarse por correo electrónico o un mensajero de su elección, estamos abiertos a sugerencias sobre el mejor canal y formato.
Los registros de clientes y pólizas ya existen en una hoja de cálculo (o una pequeña base de datos, detalles a discutir), por lo que la construcción puede conectarse directamente a esa fuente o importar datos de un archivo de exportación regular. Por favor, describe tu enfoque, la tecnología que usarías y aproximadamente cuánto tiempo tomaría la configuración y las pruebas.
Lo que nos importa:
— programación precisa sin alertas perdidas o duplicadas
— texto de mensaje claro y legible con el nombre del cliente, número de póliza y fecha
— una forma fácil de agregar nuevos clientes y pólizas
— un breve informe semanal de resumen para el líder del equipo
Programación web Efectivo, Transferencia bancaria
