Opis projektu
PrzetłumaczoneNasza agencja ubezpieczeniowa zarządza kilkuset aktywnymi polisami klientów w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych, a obecnie daty wygaśnięcia są rozproszone w arkuszach kalkulacyjnych i papierowych teczkach. Potrzebujemy freelancera, który zbuduje prosty, niezawodny system, który monitoruje daty końca każdej polisy i ostrzega naszych menedżerów na długo przed wygaśnięciem ochrony klienta. Pomysł jest prosty: dla każdego klienta i każdej z ich polis przechowujemy datę wygaśnięcia, a system automatycznie sprawdza te daty według harmonogramu.
Narzędzie powinno wysyłać powiadomienie do odpowiedzialnego menedżera miesiąc przed wygaśnięciem polisy oraz drugie, pilniejsze przypomnienie tydzień przed terminem, dając wystarczająco dużo czasu na skontaktowanie się z klientem i zorganizowanie odnowienia. Oprócz indywidualnych przypomnień, chcemy cotygodniowego podsumowania z listą każdej polisy wygasającej w nadchodzących siedmiu dniach, pogrupowanej według menedżera, aby zespół mógł zaplanować rozmowy o odnowieniu na początku każdego tygodnia. Powiadomienia mogą być wysyłane e-mailem lub przez wybranego przez Ciebie komunikatora, jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące najlepszego kanału i formatu.
Rekordy klientów i polis już istnieją w arkuszu kalkulacyjnym (lub małej bazie danych, szczegóły do omówienia), więc budowa może albo połączyć się z tym źródłem bezpośrednio, albo zaimportować dane z regularnego pliku eksportowego. Proszę opisać swoje podejście, technologię, której byś użył, oraz w przybliżeniu, jak długo zajmie konfiguracja i testowanie.
Co jest dla nas ważne:
— dokładne harmonogramowanie bez pominiętych lub powielonych powiadomień
— jasny, czytelny tekst wiadomości z imieniem klienta, numerem polisy i datą
— łatwy sposób dodawania nowych klientów i polis
— krótkie cotygodniowe podsumowanie dla lidera zespołu
Narzędzie powinno wysyłać powiadomienie do odpowiedzialnego menedżera miesiąc przed wygaśnięciem polisy oraz drugie, pilniejsze przypomnienie tydzień przed terminem, dając wystarczająco dużo czasu na skontaktowanie się z klientem i zorganizowanie odnowienia. Oprócz indywidualnych przypomnień, chcemy cotygodniowego podsumowania z listą każdej polisy wygasającej w nadchodzących siedmiu dniach, pogrupowanej według menedżera, aby zespół mógł zaplanować rozmowy o odnowieniu na początku każdego tygodnia. Powiadomienia mogą być wysyłane e-mailem lub przez wybranego przez Ciebie komunikatora, jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące najlepszego kanału i formatu.
Rekordy klientów i polis już istnieją w arkuszu kalkulacyjnym (lub małej bazie danych, szczegóły do omówienia), więc budowa może albo połączyć się z tym źródłem bezpośrednio, albo zaimportować dane z regularnego pliku eksportowego. Proszę opisać swoje podejście, technologię, której byś użył, oraz w przybliżeniu, jak długo zajmie konfiguracja i testowanie.
Co jest dla nas ważne:
— dokładne harmonogramowanie bez pominiętych lub powielonych powiadomień
— jasny, czytelny tekst wiadomości z imieniem klienta, numerem polisy i datą
— łatwy sposób dodawania nowych klientów i polis
— krótkie cotygodniowe podsumowanie dla lidera zespołu
Programowanie stron internetowych Gotówka, Przelew bankowy
