Descrição do projeto
TraduzidoNossa equipe passa horas todos os dias transferindo manualmente os mesmos dados de ferramenta para ferramenta. Um cliente preenche um formulário no site, alguém copia o nome e o telefone no CRM, depois duplica tudo em uma planilha e envia manualmente um e-mail de confirmação. Quando uma solicitação chega ao departamento de vendas, já está desatualizada, e a cada cópia aparecem erros e contatos perdidos. Queremos eliminar completamente essa rotina e fazer com que a informação flua automaticamente entre os serviços, para que as pessoas trabalhem com os clientes em vez de movimentar dados.
A tarefa é projetar e construir cenários confiáveis em no-code no Zapier e Make (Integromat) que conectem nossos formulários da web, CRM, serviço de e-mail e Google Sheets em um único pipeline. Uma nova solicitação deve aterrissar instantaneamente no CRM, ser registrada em uma planilha e acionar um e-mail personalizado ou notificação para o gerente. Um pedido pago deve mudar de status simultaneamente em todos os sistemas. Esperamos o uso habilidoso de webhooks para eventos em tempo real, filtros e roteadores para que cada ramificação receba apenas os registros corretos, bem como etapas de formatação e pesquisa que organizem números de telefone, datas e valores antes de chegarem ao CRM.
O tratamento de erros é tão importante para nós quanto o cenário principal. Não precisamos de automação que falhe silenciosamente e perca um cliente. Precisamos de tentativas, ramificações de fallback e alertas: qualquer etapa falhada deve ser capturada, enviada para nosso chat de trabalho e facilmente reiniciada. No final, esperamos uma breve instrução e diagramas claros para que nossos funcionários entendam como cada automação é estruturada e possam fazer pequenas edições por conta própria.
— Conectar formulários, CRM, e-mail e planilhas em um fluxo automático
— Usar webhooks, filtros, roteadores e etapas de formatação de dados
— Configurar tentativas, alertas e tratamento de erros em cada cenário
— Fornecer documentação e realizar um breve treinamento da equipe
A tarefa é projetar e construir cenários confiáveis em no-code no Zapier e Make (Integromat) que conectem nossos formulários da web, CRM, serviço de e-mail e Google Sheets em um único pipeline. Uma nova solicitação deve aterrissar instantaneamente no CRM, ser registrada em uma planilha e acionar um e-mail personalizado ou notificação para o gerente. Um pedido pago deve mudar de status simultaneamente em todos os sistemas. Esperamos o uso habilidoso de webhooks para eventos em tempo real, filtros e roteadores para que cada ramificação receba apenas os registros corretos, bem como etapas de formatação e pesquisa que organizem números de telefone, datas e valores antes de chegarem ao CRM.
O tratamento de erros é tão importante para nós quanto o cenário principal. Não precisamos de automação que falhe silenciosamente e perca um cliente. Precisamos de tentativas, ramificações de fallback e alertas: qualquer etapa falhada deve ser capturada, enviada para nosso chat de trabalho e facilmente reiniciada. No final, esperamos uma breve instrução e diagramas claros para que nossos funcionários entendam como cada automação é estruturada e possam fazer pequenas edições por conta própria.
— Conectar formulários, CRM, e-mail e planilhas em um fluxo automático
— Usar webhooks, filtros, roteadores e etapas de formatação de dados
— Configurar tentativas, alertas e tratamento de erros em cada cenário
— Fornecer documentação e realizar um breve treinamento da equipe
Programação web Dinheiro, Transferência bancária
