परियोजना का विवरण
अनुवादितहमारी टीम हर दिन घंटों तक एक ही डेटा को उपकरण से उपकरण में मैन्युअल रूप से स्थानांतरित करती है। एक ग्राहक वेबसाइट पर एक फॉर्म भरता है, कोई नाम और फोन नंबर CRM में कॉपी करता है, फिर इसे स्प्रेडशीट में डुप्लिकेट करता है और मैन्युअल रूप से एक पुष्टि ईमेल भेजता है। जब तक एक अनुरोध बिक्री विभाग तक पहुंचता है, तब तक यह पहले से ही पुराना हो चुका होता है, और प्रत्येक कॉपी के साथ त्रुटियाँ और खोई हुई संपर्क जानकारी सामने आती हैं। हम इस दिनचर्या को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं और सेवाओं के बीच जानकारी को स्वचालित रूप से प्रवाहित करना चाहते हैं, ताकि लोग ग्राहकों के साथ काम कर सकें बजाय डेटा को इधर-उधर करने के।
कार्य यह है कि Zapier और Make (Integromat) में विश्वसनीय नो-कोड परिदृश्यों को डिज़ाइन और बनाना है जो हमारे वेब फॉर्म, CRM, मेल सेवा, और Google Sheets को एकल पाइपलाइन में जोड़ेंगे। एक नया अनुरोध तुरंत CRM में आ जाना चाहिए, स्प्रेडशीट में रिकॉर्ड होना चाहिए, और एक व्यक्तिगत ईमेल या प्रबंधक सूचना को ट्रिगर करना चाहिए। एक भुगतान किया गया आदेश सभी सिस्टम में एक साथ स्थिति बदलनी चाहिए। हम वास्तविक समय की घटनाओं के लिए वेबहुक का कुशल उपयोग, फ़िल्टर और राउटर की अपेक्षा करते हैं ताकि प्रत्येक शाखा केवल सही रिकॉर्ड प्राप्त करे, साथ ही फ़ोन नंबर, तिथियाँ, और राशियों को CRM तक पहुँचने से पहले क्रम में लाने के लिए फ़ॉर्मेटिंग और लुकअप चरण।
त्रुटि प्रबंधन हमारे लिए मुख्य परिदृश्य के रूप में महत्वपूर्ण है। हमें ऐसी स्वचालन की आवश्यकता नहीं है जो चुपचाप विफल हो जाए और ग्राहक को चुपचाप खो दे। हमें पुनः प्रयास, बैकअप शाखाएँ, और अलर्ट की आवश्यकता है: कोई भी विफल चरण पकड़ा जाना चाहिए, हमारे कार्य चैट में भेजा जाना चाहिए, और आसानी से पुनः प्रारंभ किया जाना चाहिए। अंत में, हम एक संक्षिप्त निर्देश और स्पष्ट आरेख की अपेक्षा करते हैं ताकि हमारे कर्मचारी समझ सकें कि प्रत्येक स्वचालन कैसे संरचित है और वे स्वयं छोटे संपादन कर सकें।
— फॉर्म, CRM, ईमेल, और स्प्रेडशीट को एक स्वचालित प्रवाह में जोड़ें
— वेबहुक, फ़िल्टर, राउटर, और डेटा फ़ॉर्मेटिंग चरणों का उपयोग करें
— प्रत्येक परिदृश्य में पुनः प्रयास, अलर्ट, और त्रुटि प्रबंधन सेट करें
— दस्तावेज़ प्रदान करें और संक्षिप्त टीम प्रशिक्षण आयोजित करें
कार्य यह है कि Zapier और Make (Integromat) में विश्वसनीय नो-कोड परिदृश्यों को डिज़ाइन और बनाना है जो हमारे वेब फॉर्म, CRM, मेल सेवा, और Google Sheets को एकल पाइपलाइन में जोड़ेंगे। एक नया अनुरोध तुरंत CRM में आ जाना चाहिए, स्प्रेडशीट में रिकॉर्ड होना चाहिए, और एक व्यक्तिगत ईमेल या प्रबंधक सूचना को ट्रिगर करना चाहिए। एक भुगतान किया गया आदेश सभी सिस्टम में एक साथ स्थिति बदलनी चाहिए। हम वास्तविक समय की घटनाओं के लिए वेबहुक का कुशल उपयोग, फ़िल्टर और राउटर की अपेक्षा करते हैं ताकि प्रत्येक शाखा केवल सही रिकॉर्ड प्राप्त करे, साथ ही फ़ोन नंबर, तिथियाँ, और राशियों को CRM तक पहुँचने से पहले क्रम में लाने के लिए फ़ॉर्मेटिंग और लुकअप चरण।
त्रुटि प्रबंधन हमारे लिए मुख्य परिदृश्य के रूप में महत्वपूर्ण है। हमें ऐसी स्वचालन की आवश्यकता नहीं है जो चुपचाप विफल हो जाए और ग्राहक को चुपचाप खो दे। हमें पुनः प्रयास, बैकअप शाखाएँ, और अलर्ट की आवश्यकता है: कोई भी विफल चरण पकड़ा जाना चाहिए, हमारे कार्य चैट में भेजा जाना चाहिए, और आसानी से पुनः प्रारंभ किया जाना चाहिए। अंत में, हम एक संक्षिप्त निर्देश और स्पष्ट आरेख की अपेक्षा करते हैं ताकि हमारे कर्मचारी समझ सकें कि प्रत्येक स्वचालन कैसे संरचित है और वे स्वयं छोटे संपादन कर सकें।
— फॉर्म, CRM, ईमेल, और स्प्रेडशीट को एक स्वचालित प्रवाह में जोड़ें
— वेबहुक, फ़िल्टर, राउटर, और डेटा फ़ॉर्मेटिंग चरणों का उपयोग करें
— प्रत्येक परिदृश्य में पुनः प्रयास, अलर्ट, और त्रुटि प्रबंधन सेट करें
— दस्तावेज़ प्रदान करें और संक्षिप्त टीम प्रशिक्षण आयोजित करें
वेब प्रोग्रामिंग नकद, बैंक ट्रांसफर
