为我们的公司在Zapier和Make中自动化请求和订单流程

我们的团队每天花费数小时手动将相同的数据从一个工具转移到另一个工具。客户在网站上填写表单后，有人将姓名和电话复制到CRM中，然后在电子表格中重复所有内容，并手动发送确认电子邮件。当请求到达销售部门时，它已经过时，并且每次复制都会出现错误和丢失的联系人。我们希望完全消除这种例行工作，使信息在服务之间自动流动，以便人们可以与客户合作，而不是处理数据。

任务是设计和构建可靠的无代码场景，在Zapier和Make（Integromat）中将我们的网络表单、CRM、邮件服务和Google Sheets连接成一个单一的管道。新的请求应立即进入CRM，记录在电子表格中，并触发个性化电子邮件或经理通知。已付费订单必须同时在所有系统中更改状态。我们期望熟练使用webhooks进行实时事件，过滤器和路由器，以便每个分支仅接收正确的记录，以及格式化和查找步骤，以便在到达CRM之前将电话号码、日期和金额整理好。

错误处理对我们来说与主要场景同样重要。我们不需要静默失败并悄悄失去客户的自动化。我们需要重试、后备分支和警报：任何失败的步骤都应被捕获，发送到我们的工作聊天，并可以轻松重启。最后，我们期望提供简要说明和清晰的图表，以便我们的员工理解每个自动化的结构，并能够自己进行小的编辑。

— 将表单、CRM、电子邮件和电子表格连接成一个自动流
— 使用webhooks、过滤器、路由器和数据格式化步骤
— 在每个场景中设置重试、警报和错误处理
— 提供文档并进行简短的团队培训