Description du projet
TraduitNotre équipe passe des heures chaque jour à transférer manuellement les mêmes données d'un outil à l'autre. Un client remplit un formulaire sur le site web, quelqu'un copie le nom et le téléphone dans le CRM, puis duplique le tout dans un tableur et envoie manuellement un email de confirmation. Au moment où une demande atteint le département des ventes, elle est déjà obsolète, et avec chaque copie, des erreurs et des contacts perdus apparaissent. Nous voulons éliminer complètement cette routine et faire en sorte que l'information circule automatiquement entre les services, afin que les gens travaillent avec les clients au lieu de jongler avec les données.
La tâche consiste à concevoir et construire des scénarios no-code fiables dans Zapier et Make (Integromat) qui connecteront nos formulaires web, CRM, service de mail et Google Sheets en un seul pipeline. Une nouvelle demande doit atterrir instantanément dans le CRM, être enregistrée dans un tableur et déclencher un email personnalisé ou une notification au responsable. Une commande payée doit simultanément changer de statut dans tous les systèmes. Nous attendons une utilisation habile des webhooks pour les événements en temps réel, des filtres et des routeurs afin que chaque branche reçoive uniquement les bons enregistrements, ainsi que des étapes de formatage et de recherche qui mettent en ordre les numéros de téléphone, les dates et les montants avant qu'ils n'atteignent le CRM.
La gestion des erreurs est aussi importante pour nous que le scénario principal. Nous n'avons pas besoin d'une automatisation qui échoue silencieusement et perd discrètement un client. Nous avons besoin de réessais, de branches de secours et d'alertes : toute étape échouée doit être capturée, envoyée à notre chat de travail et facilement redémarrée. À la fin, nous attendons une brève instruction et des diagrammes clairs afin que nos employés comprennent comment chaque automatisation est structurée et puissent faire de petites modifications eux-mêmes.
— Connecter les formulaires, CRM, email et tableurs en un seul flux automatique
— Utiliser des webhooks, filtres, routeurs et étapes de formatage des données
— Configurer des réessais, alertes et gestion des erreurs dans chaque scénario
— Fournir de la documentation et réaliser une brève formation d'équipe
La tâche consiste à concevoir et construire des scénarios no-code fiables dans Zapier et Make (Integromat) qui connecteront nos formulaires web, CRM, service de mail et Google Sheets en un seul pipeline. Une nouvelle demande doit atterrir instantanément dans le CRM, être enregistrée dans un tableur et déclencher un email personnalisé ou une notification au responsable. Une commande payée doit simultanément changer de statut dans tous les systèmes. Nous attendons une utilisation habile des webhooks pour les événements en temps réel, des filtres et des routeurs afin que chaque branche reçoive uniquement les bons enregistrements, ainsi que des étapes de formatage et de recherche qui mettent en ordre les numéros de téléphone, les dates et les montants avant qu'ils n'atteignent le CRM.
La gestion des erreurs est aussi importante pour nous que le scénario principal. Nous n'avons pas besoin d'une automatisation qui échoue silencieusement et perd discrètement un client. Nous avons besoin de réessais, de branches de secours et d'alertes : toute étape échouée doit être capturée, envoyée à notre chat de travail et facilement redémarrée. À la fin, nous attendons une brève instruction et des diagrammes clairs afin que nos employés comprennent comment chaque automatisation est structurée et puissent faire de petites modifications eux-mêmes.
— Connecter les formulaires, CRM, email et tableurs en un seul flux automatique
— Utiliser des webhooks, filtres, routeurs et étapes de formatage des données
— Configurer des réessais, alertes et gestion des erreurs dans chaque scénario
— Fournir de la documentation et réaliser une brève formation d'équipe
Programmation web Espèces, Virement bancaire
