Opis projektu
PrzetłumaczoneNasz zespół spędza codziennie godziny na ręcznym przenoszeniu tych samych danych z narzędzia do narzędzia. Klient wypełnia formularz na stronie internetowej, ktoś kopiuje imię i telefon do CRM, a następnie duplikuje to wszystko w arkuszu kalkulacyjnym i ręcznie wysyła e-mail z potwierdzeniem. W momencie, gdy zapytanie dociera do działu sprzedaży, jest już nieaktualne, a z każdym kopiowaniem pojawiają się błędy i zagubione kontakty. Chcemy całkowicie wyeliminować tę rutynę i sprawić, aby informacje przepływały automatycznie między usługami, aby ludzie mogli pracować z klientami zamiast przemieszczać dane.
Zadanie polega na zaprojektowaniu i zbudowaniu niezawodnych scenariuszy no-code w Zapier i Make (Integromat), które połączą nasze formularze internetowe, CRM, usługę pocztową i Google Sheets w jeden pipeline. Nowe zapytanie powinno natychmiast trafić do CRM, być zapisane w arkuszu kalkulacyjnym i uruchomić spersonalizowany e-mail lub powiadomienie dla menedżera. Płatne zamówienie musi jednocześnie zmienić status we wszystkich systemach. Oczekujemy umiejętnego wykorzystania webhooków do zdarzeń w czasie rzeczywistym, filtrów i routerów, aby każda gałąź otrzymywała tylko odpowiednie rekordy, a także kroków formatowania i wyszukiwania, które uporządkują numery telefonów, daty i kwoty przed dotarciem do CRM.
Zarządzanie błędami jest dla nas tak samo ważne jak główny scenariusz. Nie potrzebujemy automatyzacji, która cicho zawodzi i cicho traci klienta. Potrzebujemy ponownych prób, gałęzi zapasowych i powiadomień: każdy nieudany krok powinien być wychwycony, wysłany do naszego czatu roboczego i łatwo wznowiony. Na koniec oczekujemy krótkiej instrukcji i jasnych diagramów, aby nasi pracownicy rozumieli, jak każdy proces automatyzacji jest zbudowany i mogli samodzielnie wprowadzać drobne poprawki.
— Połącz formularze, CRM, e-mail i arkusze kalkulacyjne w jeden automatyczny przepływ
— Użyj webhooków, filtrów, routerów i kroków formatowania danych
— Ustaw ponowne próby, powiadomienia i zarządzanie błędami w każdym scenariuszu
— Zapewnij dokumentację i przeprowadź krótkie szkolenie zespołu
Zadanie polega na zaprojektowaniu i zbudowaniu niezawodnych scenariuszy no-code w Zapier i Make (Integromat), które połączą nasze formularze internetowe, CRM, usługę pocztową i Google Sheets w jeden pipeline. Nowe zapytanie powinno natychmiast trafić do CRM, być zapisane w arkuszu kalkulacyjnym i uruchomić spersonalizowany e-mail lub powiadomienie dla menedżera. Płatne zamówienie musi jednocześnie zmienić status we wszystkich systemach. Oczekujemy umiejętnego wykorzystania webhooków do zdarzeń w czasie rzeczywistym, filtrów i routerów, aby każda gałąź otrzymywała tylko odpowiednie rekordy, a także kroków formatowania i wyszukiwania, które uporządkują numery telefonów, daty i kwoty przed dotarciem do CRM.
Zarządzanie błędami jest dla nas tak samo ważne jak główny scenariusz. Nie potrzebujemy automatyzacji, która cicho zawodzi i cicho traci klienta. Potrzebujemy ponownych prób, gałęzi zapasowych i powiadomień: każdy nieudany krok powinien być wychwycony, wysłany do naszego czatu roboczego i łatwo wznowiony. Na koniec oczekujemy krótkiej instrukcji i jasnych diagramów, aby nasi pracownicy rozumieli, jak każdy proces automatyzacji jest zbudowany i mogli samodzielnie wprowadzać drobne poprawki.
— Połącz formularze, CRM, e-mail i arkusze kalkulacyjne w jeden automatyczny przepływ
— Użyj webhooków, filtrów, routerów i kroków formatowania danych
— Ustaw ponowne próby, powiadomienia i zarządzanie błędami w każdym scenariuszu
— Zapewnij dokumentację i przeprowadź krótkie szkolenie zespołu
Programowanie stron internetowych Gotówka, Przelew bankowy
