Sistema di gestione dei casi per uno studio legale

Siamo un piccolo studio legale e siamo letteralmente sommersi da cartelle e fogli di calcolo. Ogni caso vive da qualche parte tra file cartacei, unità condivise e appunti personali degli avvocati, e quando un collega è in vacanza o a un'udienza, nessuno può dire rapidamente a che punto è il caso, quale versione del documento è attuale e quando è la prossima scadenza. Abbiamo bisogno di un adeguato sistema di gestione dei casi dove ogni caso sia raccolto in un unico posto: cliente, parte avversa, avvocato responsabile, stato attuale e cronologia completa di ciò che è stato fatto e di ciò che deve ancora venire.

All'interno del caso devono essere archiviati documenti con versioni, un feed di attività, compiti correlati e un calendario condiviso di scadenze e udienze. Perdere una data di deposito o un termine di prescrizione è la nostra paura più grande, quindi abbiamo bisogno di promemoria che si attivino in anticipo e di un cruscotto chiaro che mostri cosa è urgente questa settimana nello studio. Il monitoraggio del tempo separato è anche importante: le ore devono essere collegate a un caso specifico e convertite in fatture per i clienti in modo da smettere di ricostruire la settimana dalla memoria ogni venerdì.

L'accesso deve essere basato sui ruoli: i soci vedono tutto, gli avvocati vedono i loro casi, gli assistenti lavorano con documenti e calendario. Consiglia l'approccio ottimale, se un'applicazione web o un programma desktop sarebbe meglio per noi, e fornisci una stima realistica dei costi e delle tempistiche.

Ciò che conta di più per noi:
— un record del caso con stato, parti e cronologia completa;
— archiviazione dei documenti con versioni e ricerca rapida;
— promemoria sulle scadenze e le udienze con un calendario condiviso;
— monitoraggio del tempo collegato alla fatturazione.