Power BI Verkaufsdashboard aus CRM & Excel

Unser Vertriebsteam verfolgt derzeit die Ergebnisse über CRM-Exporte und eine Handvoll Excel-Tabellen, und das Zusammenfügen zu einem kohärenten Bild dauert jede Woche Stunden. Bis ein Bericht das Management erreicht, sind die Zahlen bereits veraltet, und verschiedene Personen enden oft mit leicht unterschiedlichen Gesamtzahlen, weil jeder seine eigene Version derselben Tabelle erstellt. Wir möchten dies durch ein richtiges Power BI-Setup ersetzen, das Daten direkt aus dem CRM und unterstützenden Excel-Dateien zieht, nach einem Zeitplan aktualisiert wird und der einzige Ort wird, den die gesamte Vertriebsabteilung betrachtet.

Das Hauptlieferergebnis ist ein Dashboard, das die Verkaufsfunnel-Phasen zeigt, die Plan- und Ist-Zahlen nach Monat und Quartal vergleicht und die Leistung pro Manager aufschlüsselt, damit wir sehen können, wer über dem Ziel liegt und wer frühzeitig Unterstützung benötigt, anstatt erst am Monatsende. Trendansichten über die Zeit sind ebenfalls wichtig, damit die Führungskräfte die Dynamik beurteilen können, nicht nur einen einzelnen Snapshot.

Wir werden Musterexporte teilen, sobald die Arbeit beginnt, und möchten, dass das fertige Modell gut dokumentiert ist, damit unser eigenes Team es pflegen kann.

Anforderungen:
— Nachgewiesene Erfahrung im Aufbau von Power BI-Dashboards
— Solide Power Query- und DAX-Kenntnisse
— Erfahrung mit geplantem Refresh aus CRM- und Excel-Quellen
— Verständnis von Verkaufskennzahlen: Trichter, Plan vs. Ist, Manager-KPIs