项目描述
翻译我们的销售团队目前通过 CRM 导出和少量 Excel 电子表格跟踪结果，将它们拼凑成一个连贯的图景每周需要花费数小时。等报告到达管理层时，数字已经过时，而且不同的人往往会得到略有不同的总数，因为每个人都在构建自己版本的同一表格。我们希望用一个合适的 Power BI 设置来替代它，直接从 CRM 和支持的 Excel 文件中提取数据，按计划刷新，并成为整个销售部门查看的单一地方。
核心交付物是一个仪表板，逐阶段显示销售漏斗，按月和季度比较计划与实际数字，并按经理分解绩效，以便我们可以看到谁超出目标，谁需要早期支持而不是在月底时。随着时间的推移，趋势视图也很重要，因此领导层评估的是势头，而不是单一快照。
一旦工作开始，我们将分享样本导出，并希望最终模型的文档足够完善，以便我们自己的团队能够维护它。
要求：
— 有构建 Power BI 仪表板的证明经验
— 扎实的 Power Query 和 DAX 技能
— 有来自 CRM 和 Excel 源的定期刷新经验
— 理解销售指标：漏斗、计划与实际、经理 KPI
核心交付物是一个仪表板，逐阶段显示销售漏斗，按月和季度比较计划与实际数字，并按经理分解绩效，以便我们可以看到谁超出目标，谁需要早期支持而不是在月底时。随着时间的推移，趋势视图也很重要，因此领导层评估的是势头，而不是单一快照。
一旦工作开始，我们将分享样本导出，并希望最终模型的文档足够完善，以便我们自己的团队能够维护它。
要求：
— 有构建 Power BI 仪表板的证明经验
— 扎实的 Power Query 和 DAX 技能
— 有来自 CRM 和 Excel 源的定期刷新经验
— 理解销售指标：漏斗、计划与实际、经理 KPI
网页编程 现金, 银行转账
