Описание проекта
Сейчас показатели отдела продаж собираются вручную: часть данных выгружается из CRM, часть ведётся в отдельных Excel-таблицах, и свести всё в единую картину — это ежедневная рутина для аналитика. К моменту, когда отчёт попадает на стол руководителю, цифры уже устарели, а разные сотрудники иногда показывают немного разные итоги, потому что каждый собирает свою версию таблицы. Хотим перейти на нормальный дашборд в Power BI, который берёт данные напрямую из CRM и вспомогательных Excel-файлов и обновляется по расписанию без ручного вмешательства.
Основная задача — рабочий дашборд, который показывает воронку продаж по этапам, сравнивает план и факт по месяцам и кварталам, а также разбивает результаты по каждому менеджеру, чтобы видеть, кто идёт с опережением плана, а кому нужна поддержка — заранее, а не в конце месяца. Важны и графики динамики, чтобы руководство оценивало тренд, а не отдельный срез на одну дату.
После старта готовы предоставить примеры выгрузок и обсудить структуру полей подробнее. По итогу нужна не только готовая модель, но и краткая документация для сопровождения.
Что нужно:
— Портфолио готовых дашбордов на Power BI
— Уверенное владение Power Query и DAX
— Опыт настройки автообновления данных из CRM и Excel
— Понимание метрик продаж: воронка, план/факт, KPI менеджеров
Основная задача — рабочий дашборд, который показывает воронку продаж по этапам, сравнивает план и факт по месяцам и кварталам, а также разбивает результаты по каждому менеджеру, чтобы видеть, кто идёт с опережением плана, а кому нужна поддержка — заранее, а не в конце месяца. Важны и графики динамики, чтобы руководство оценивало тренд, а не отдельный срез на одну дату.
После старта готовы предоставить примеры выгрузок и обсудить структуру полей подробнее. По итогу нужна не только готовая модель, но и краткая документация для сопровождения.
Что нужно:
— Портфолио готовых дашбордов на Power BI
— Уверенное владение Power Query и DAX
— Опыт настройки автообновления данных из CRM и Excel
— Понимание метрик продаж: воронка, план/факт, KPI менеджеров
Веб программирование Наличные, Банковский перевод
