Dashboard sprzedaży Power BI z CRM & Excel

Nasz zespół sprzedaży obecnie śledzi wyniki w oparciu o eksporty z CRM i kilka arkuszy Excel, a ich połączenie w spójną całość zajmuje godziny każdego tygodnia. Zanim raport dotrze do zarządu, liczby są już nieaktualne, a różne osoby często kończą z nieco różnymi sumami, ponieważ każdy buduje swoją własną wersję tej samej tabeli. Chcemy to zastąpić odpowiednią konfiguracją Power BI, która pobiera dane bezpośrednio z CRM i wspierających plików Excel, odświeża się według harmonogramu i staje się jedynym miejscem, na które patrzy cały dział sprzedaży.

Głównym rezultatem jest dashboard, który pokazuje etapy lejka sprzedażowego, porównuje plan z rzeczywistymi danymi według miesiąca i kwartału oraz rozkłada wyniki na menedżerów, abyśmy mogli zobaczyć, kto jest przed celem, a kto potrzebuje wsparcia wcześniej, a nie na koniec miesiąca. Widoki trendów w czasie również mają znaczenie, więc kierownictwo ocenia momentum, a nie pojedynczy zrzut ekranu.

Podzielimy się próbnymi eksportami, gdy prace się rozpoczną, i chcemy, aby gotowy model był dobrze udokumentowany, aby nasz zespół mógł go utrzymać.

Wymagania:
— Udokumentowane doświadczenie w budowaniu dashboardów Power BI
— Solidne umiejętności Power Query i DAX
— Doświadczenie z odświeżaniem według harmonogramu z źródeł CRM i Excel
— Zrozumienie metryk sprzedaży: lejek, plan w porównaniu do rzeczywistości, KPI menedżera