Descrição do projeto
TraduzidoNossa equipe de vendas atualmente rastreia resultados através de exportações do CRM e algumas planilhas do Excel, e costurar tudo isso em uma imagem coerente leva horas toda semana. Quando um relatório chega à gerência, os números já estão desatualizados, e diferentes pessoas frequentemente acabam com totais ligeiramente diferentes porque cada um constrói sua própria versão da mesma tabela. Queremos substituir isso por uma configuração adequada do Power BI que puxe dados diretamente do CRM e dos arquivos de Excel de suporte, atualize em um cronograma e se torne o único lugar que todo o departamento de vendas consulta.
O principal entregável é um painel que mostra o estágio do funil de vendas etapa por etapa, compara os números planejados com os reais por mês e trimestre, e detalha o desempenho por gerente para que possamos ver quem está à frente da meta e quem precisa de apoio cedo, em vez de no fechamento do mês. Visões de tendência ao longo do tempo também são importantes, para que a liderança julgue o momento, não uma única captura instantânea.
Compartilharemos exportações de amostra assim que o trabalho começar e queremos que o modelo final seja documentado o suficiente para que nossa própria equipe possa mantê-lo.
Requisitos:
— Experiência comprovada na construção de painéis Power BI
— Sólidos conhecimentos em Power Query e DAX
— Experiência com atualização programada a partir de fontes do CRM e Excel
— Compreensão de métricas de vendas: funil, plano versus real, KPIs de gerentes
O principal entregável é um painel que mostra o estágio do funil de vendas etapa por etapa, compara os números planejados com os reais por mês e trimestre, e detalha o desempenho por gerente para que possamos ver quem está à frente da meta e quem precisa de apoio cedo, em vez de no fechamento do mês. Visões de tendência ao longo do tempo também são importantes, para que a liderança julgue o momento, não uma única captura instantânea.
Compartilharemos exportações de amostra assim que o trabalho começar e queremos que o modelo final seja documentado o suficiente para que nossa própria equipe possa mantê-lo.
Requisitos:
— Experiência comprovada na construção de painéis Power BI
— Sólidos conhecimentos em Power Query e DAX
— Experiência com atualização programada a partir de fontes do CRM e Excel
— Compreensão de métricas de vendas: funil, plano versus real, KPIs de gerentes
Programação web Dinheiro, Transferência bancária
