Descrizione del progetto
TradottoIl nostro team di vendita attualmente traccia i risultati attraverso esportazioni CRM e un numero limitato di fogli di calcolo Excel, e unirli in un quadro coerente richiede ore ogni settimana. Quando un rapporto arriva alla direzione, i numeri sono già obsoleti e persone diverse spesso si ritrovano con totali leggermente diversi perché ognuno costruisce la propria versione della stessa tabella. Vogliamo sostituire questo con una configurazione Power BI adeguata che estrae dati direttamente dal CRM e dai file Excel di supporto, si aggiorna secondo un programma e diventa l'unico posto su cui si basa l'intero dipartimento vendite.
Il risultato principale è una dashboard che mostra il funnel di vendita fase per fase, confronta i dati pianificati con quelli reali per mese e trimestre, e analizza le performance per manager in modo da poter vedere chi è in anticipo rispetto agli obiettivi e chi ha bisogno di supporto in anticipo piuttosto che alla chiusura del mese. Anche le visualizzazioni delle tendenze nel tempo sono importanti, quindi la leadership giudica il momentum, non un singolo istante.
Condivideremo esportazioni campione una volta iniziato il lavoro e vogliamo che il modello finito sia documentato abbastanza bene affinché il nostro team possa mantenerlo.
Requisiti:
— Esperienza comprovata nella costruzione di dashboard Power BI
— Competenze solide in Power Query e DAX
— Esperienza con aggiornamenti programmati da fonti CRM ed Excel
— Comprensione delle metriche di vendita: funnel, piano contro reale, KPI del manager
Il risultato principale è una dashboard che mostra il funnel di vendita fase per fase, confronta i dati pianificati con quelli reali per mese e trimestre, e analizza le performance per manager in modo da poter vedere chi è in anticipo rispetto agli obiettivi e chi ha bisogno di supporto in anticipo piuttosto che alla chiusura del mese. Anche le visualizzazioni delle tendenze nel tempo sono importanti, quindi la leadership giudica il momentum, non un singolo istante.
Condivideremo esportazioni campione una volta iniziato il lavoro e vogliamo che il modello finito sia documentato abbastanza bene affinché il nostro team possa mantenerlo.
Requisiti:
— Esperienza comprovata nella costruzione di dashboard Power BI
— Competenze solide in Power Query e DAX
— Esperienza con aggiornamenti programmati da fonti CRM ed Excel
— Comprensione delle metriche di vendita: funnel, piano contro reale, KPI del manager
Programmazione web Contante, Bonifico bancario
