Descripción del proyecto
TraducidoNuestro equipo de ventas actualmente rastrea resultados a través de exportaciones de CRM y un puñado de hojas de cálculo de Excel, y unirlos en una imagen coherente lleva horas cada semana. Para cuando un informe llega a la gerencia, los números ya están desactualizados, y diferentes personas a menudo terminan con totales ligeramente diferentes porque cada uno construye su propia versión de la misma tabla. Queremos reemplazar esto con una configuración adecuada de Power BI que extraiga datos directamente del CRM y archivos de Excel de soporte, se actualice según un horario y se convierta en el único lugar que todo el departamento de ventas consulte.
El entregable principal es un tablero que muestra la etapa del embudo de ventas etapa por etapa, compara las cifras planificadas con las reales por mes y trimestre, y desglosa el rendimiento por gerente para que podamos ver quién está por delante del objetivo y quién necesita apoyo temprano en lugar de al cierre del mes. Las vistas de tendencias a lo largo del tiempo también importan, así que la dirección juzga el impulso, no una sola instantánea.
Compartiremos exportaciones de muestra una vez que comience el trabajo, y queremos que el modelo terminado esté documentado lo suficientemente bien para que nuestro propio equipo pueda mantenerlo.
Requisitos:
— Experiencia comprobada en la construcción de tableros de Power BI
— Sólidas habilidades en Power Query y DAX
— Experiencia con actualizaciones programadas desde fuentes de CRM y Excel
— Comprensión de métricas de ventas: embudo, plan vs real, KPIs de gerentes
El entregable principal es un tablero que muestra la etapa del embudo de ventas etapa por etapa, compara las cifras planificadas con las reales por mes y trimestre, y desglosa el rendimiento por gerente para que podamos ver quién está por delante del objetivo y quién necesita apoyo temprano en lugar de al cierre del mes. Las vistas de tendencias a lo largo del tiempo también importan, así que la dirección juzga el impulso, no una sola instantánea.
Compartiremos exportaciones de muestra una vez que comience el trabajo, y queremos que el modelo terminado esté documentado lo suficientemente bien para que nuestro propio equipo pueda mantenerlo.
Requisitos:
— Experiencia comprobada en la construcción de tableros de Power BI
— Sólidas habilidades en Power Query y DAX
— Experiencia con actualizaciones programadas desde fuentes de CRM y Excel
— Comprensión de métricas de ventas: embudo, plan vs real, KPIs de gerentes
Programación web Efectivo, Transferencia bancaria
