Anfrageaufnahme- und Dokumentenmanagementsystem für Immobilienbewertung

Wir betreiben ein Immobilienbewertungsunternehmen, und heute läuft jede Anfrage über E-Mail und Tabellenkalkulationen, was unüberschaubar geworden ist, da die Auftragsvolumina wachsen. Wir benötigen ein einheitliches Websystem, das einen Bewertungsauftrag von dem Moment an annimmt, in dem eine Bank, Agentur oder ein privater Kunde ihn einreicht, und ihn bis zu einem abgeschlossenen, gelieferten Bericht begleitet. Das Aufnahmeformular sollte die Adresse und Art der Immobilie, den Bewertungszweck, den gewünschten Termin und angehängte Dokumente erfassen und dann eine Anfrage mit einem klaren Status erstellen, den alle Teilnehmer sehen können. Als nächstes möchten wir einen Gutachter-Zuweiser zuweisen — manuell durch einen Koordinator oder durch einfache Regeln unter Berücksichtigung von Region und Arbeitslast — und sie automatisch über neue Arbeiten informieren.

Jede Anfrage muss die vollständige Arbeitsdatei speichern: Terminplanung der Besichtigung mit dem Immobilienkontakt, Hochladen von Fotos vom Ortstermin, Eingabe vergleichbarer Objekte und Anpassungen sowie Aufzeichnung des berechneten Wertes und der verwendeten Methode. Wenn die Feldarbeit abgeschlossen ist, erstellt der Gutachter einen Bericht aus einer Vorlage, in der unsere Abschnitte, Haftungsausschlüsse und Layouts bereits festgelegt sind, sodass wir aufhören, Dokumente manuell zu sammeln. Eine Überprüfung und Genehmigung vor dem Versand ist erforderlich, ebenso wie ein Ort zur Speicherung der unterzeichneten Abschlussdatei, die mit der Anfrage verknüpft ist. Die Statusverfolgung ist im gesamten Prozess obligatorisch: neu, zugewiesen, Besichtigung geplant, in Bearbeitung, zur Überprüfung, geliefert — mit klarer Überfälligkeit.

Die Abrechnung sollte dem gleichen Ablauf folgen: Gebühr pro Anfrage, Rechnung an den Kunden gebunden und einfache Buchhaltung von bezahlten und ausstehenden Beträgen. Schlagen Sie eine saubere Architektur, Rollen für Koordinatoren und Gutachter sowie ein Datenmodell vor, mit dem wir wachsen können.

Was wir im System erwarten:
— Anfrageaufnahmeformular mit Anhängen und Feldvalidierung;
— Zuweisung von Gutachtern mit Benachrichtigungen und Lastenansicht;
— Terminplanung für Besichtigungen, Foto- und Vergleichswerte-Upload;
— Berichte aus Vorlagen mit Überprüfung und Genehmigung;
— Statusboard, Überfälligkeit und Abrechnung nach Anfrage.