Über den Service
ÜbersetztDer Wechsel zu einem neuen CRM hängt normalerweise nicht vom System selbst ab, sondern von den Daten: Tausende von Kundenkarten, Geschäftsphasen, Anhängen und Jahren der Korrespondenz, die verschoben werden müssen, damit nichts verloren geht und nichts doppelt ist. Ich kümmere mich genau um diesen Teil des Projekts – vollständige Datenmigration, nicht nur Datei-Export-Import.
Zuerst verstehe ich die Struktur der alten und neuen Systeme: Ich kartiere Felder, entscheide, wie benutzerdefinierte Eigenschaften und Verkaufstrichter übertragen werden, stimme mit Ihnen die Regeln für doppelte Kunden, zusammengeführte Unternehmen und aufgegebene Geschäfte ab. Die Migration selbst erfolgt in Chargen mit Kontrollpunkten – wenn etwas auf halbem Weg schiefgeht, ist es sofort sichtbar, nicht nachdem die gesamte Datenbank beschädigt ist. Der Korrespondenzverlauf, Notizen und Dateien werden mit den ursprünglichen Daten und der Urheberschaft übertragen, ohne zu gesichtslosen Importen zu werden.
Nach der Migration verifiziere ich: Ich vergleiche die Anzahl der Datensätze, überprüfe Karten stichprobenartig gegen das Original, bereite einen Bericht darüber vor, was migriert wurde, was zusammengeführt wurde und was manuell überprüft werden muss. Sie erhalten ein funktionierendes CRM mit sauberen Daten, nicht einen formal abgeschlossenen Import.
Was in der Arbeit enthalten ist:
— Prüfung der Datenstruktur in alten und neuen Systemen
— vereinbarte Regeln zur Eliminierung von Duplikaten
— Migration in Chargen mit Rückrollpunkten
— Verifizierungsbericht nach der Migration
Zuerst verstehe ich die Struktur der alten und neuen Systeme: Ich kartiere Felder, entscheide, wie benutzerdefinierte Eigenschaften und Verkaufstrichter übertragen werden, stimme mit Ihnen die Regeln für doppelte Kunden, zusammengeführte Unternehmen und aufgegebene Geschäfte ab. Die Migration selbst erfolgt in Chargen mit Kontrollpunkten – wenn etwas auf halbem Weg schiefgeht, ist es sofort sichtbar, nicht nachdem die gesamte Datenbank beschädigt ist. Der Korrespondenzverlauf, Notizen und Dateien werden mit den ursprünglichen Daten und der Urheberschaft übertragen, ohne zu gesichtslosen Importen zu werden.
Nach der Migration verifiziere ich: Ich vergleiche die Anzahl der Datensätze, überprüfe Karten stichprobenartig gegen das Original, bereite einen Bericht darüber vor, was migriert wurde, was zusammengeführt wurde und was manuell überprüft werden muss. Sie erhalten ein funktionierendes CRM mit sauberen Daten, nicht einen formal abgeschlossenen Import.
Was in der Arbeit enthalten ist:
— Prüfung der Datenstruktur in alten und neuen Systemen
— vereinbarte Regeln zur Eliminierung von Duplikaten
— Migration in Chargen mit Rückrollpunkten
— Verifizierungsbericht nach der Migration
