Przeniosę dane CRM bez utraty lub duplikatów

Przejście na nowy CRM zazwyczaj sprowadza się nie do samego systemu, ale do danych: tysiące kart klientów, etapy transakcji, załączniki i lata korespondencji, które muszą zostać przeniesione, aby nic nie zostało utracone i nic się nie powtórzyło. Zajmuję się dokładnie tą częścią projektu — kompletną migracją danych, a nie tylko eksportem-importem plików.

Najpierw rozumiem strukturę starych i nowych systemów: mapuję pola, decyduję, jak przenieść właściwości niestandardowe i leje sprzedażowe, uzgadniam z Tobą zasady dotyczące duplikatów klientów, scalonych firm i porzuconych transakcji. Sama migracja odbywa się w partiach z punktami kontrolnymi — jeśli coś pójdzie nie tak w trakcie, jest to widoczne od razu, a nie po tym, jak cała baza danych zostanie uszkodzona. Historia korespondencji, notatki i pliki są przenoszone z oryginalnymi datami i autorstwem, nie stając się bezosobowymi importami.

Po migracji weryfikuję: porównuję liczbę rekordów, sprawdzam karty w stosunku do oryginału, przygotowuję raport na temat tego, co zostało przeniesione, co zostało scalone i co wymaga ręcznej weryfikacji. Otrzymujesz działający CRM z czystymi danymi, a nie formalnie zakończony import.

Co jest zawarte w pracy:
— audyt struktury danych w starych i nowych systemach
— uzgodnione zasady eliminacji duplikatów
— migracja w partiach z punktami przywracania
— raport weryfikacyjny po migracji