Описание услуги
Переход на новую CRM почти всегда упирается не в саму систему, а в данные: тысячи карточек клиентов, стадии сделок, вложения и годы переписки, которые нужно перенести так, чтобы ничего не потерялось и не задвоилось. Я занимаюсь именно этой частью проекта — переносом данных под ключ, а не просто выгрузкой-загрузкой файлов.
Сначала я разбираю структуру старой и новой системы: сопоставляю поля, решаю, как переносить кастомные свойства и воронки продаж, договариваюсь с вами о правилах для дублей клиентов, объединённых компаний и брошенных сделок. Сам перенос идёт партиями с контрольными точками — если на середине что-то пошло не так, это видно сразу, а не после того как испорчена вся база. История переписки, заметки и файлы переносятся с исходными датами и авторством, а не превращаются в обезличенный импорт.
После переноса я делаю сверку: сравниваю количество записей, выборочно проверяю карточки на соответствие исходнику, готовлю отчёт о том, что перенесено, что объединено и что требует ручной проверки. На выходе вы получаете рабочую CRM с чистыми данными, а не формально завершённый импорт.
Что входит в работу:
— аудит структуры данных в старой и новой системе
— согласованные правила устранения дублей
— перенос партиями с точками отката
— отчёт о сверке после переноса
Сначала я разбираю структуру старой и новой системы: сопоставляю поля, решаю, как переносить кастомные свойства и воронки продаж, договариваюсь с вами о правилах для дублей клиентов, объединённых компаний и брошенных сделок. Сам перенос идёт партиями с контрольными точками — если на середине что-то пошло не так, это видно сразу, а не после того как испорчена вся база. История переписки, заметки и файлы переносятся с исходными датами и авторством, а не превращаются в обезличенный импорт.
После переноса я делаю сверку: сравниваю количество записей, выборочно проверяю карточки на соответствие исходнику, готовлю отчёт о том, что перенесено, что объединено и что требует ручной проверки. На выходе вы получаете рабочую CRM с чистыми данными, а не формально завершённый импорт.
Что входит в работу:
— аудит структуры данных в старой и новой системе
— согласованные правила устранения дублей
— перенос партиями с точками отката
— отчёт о сверке после переноса
