Informazioni sul servizio
TradottoPassare a un nuovo CRM di solito non riguarda il sistema stesso, ma i dati: migliaia di schede clienti, fasi di affari, allegati e anni di corrispondenza che devono essere spostati affinché nulla venga perso e nulla si raddoppi. Gestisco esattamente questa parte del progetto: migrazione completa dei dati, non solo esportazione-importazione di file.
Prima comprendo la struttura dei vecchi e nuovi sistemi: mappo i campi, decido come trasferire proprietà personalizzate e funnel di vendita, concordo con te le regole per i clienti duplicati, le aziende unite e gli affari abbandonati. La migrazione stessa avviene in batch con punti di controllo: se qualcosa va storto a metà strada, è visibile immediatamente, non dopo che l'intero database è corrotto. La cronologia della corrispondenza, le note e i file vengono trasferiti con date e autori originali, senza diventare importazioni anonime.
Dopo la migrazione verifico: confronto il conteggio dei record, controllo a campione le schede rispetto all'originale, preparo un rapporto su ciò che è stato migrato, ciò che è stato unito e ciò che necessita di revisione manuale. Ottieni un CRM funzionante con dati puliti, non un'importazione formalmente completata.
Cosa è incluso nel lavoro:
— audit della struttura dei dati nei vecchi e nuovi sistemi
— regole concordate per l'eliminazione dei duplicati
— migrazione in batch con punti di rollback
— rapporto di verifica dopo la migrazione
Prima comprendo la struttura dei vecchi e nuovi sistemi: mappo i campi, decido come trasferire proprietà personalizzate e funnel di vendita, concordo con te le regole per i clienti duplicati, le aziende unite e gli affari abbandonati. La migrazione stessa avviene in batch con punti di controllo: se qualcosa va storto a metà strada, è visibile immediatamente, non dopo che l'intero database è corrotto. La cronologia della corrispondenza, le note e i file vengono trasferiti con date e autori originali, senza diventare importazioni anonime.
Dopo la migrazione verifico: confronto il conteggio dei record, controllo a campione le schede rispetto all'originale, preparo un rapporto su ciò che è stato migrato, ciò che è stato unito e ciò che necessita di revisione manuale. Ottieni un CRM funzionante con dati puliti, non un'importazione formalmente completata.
Cosa è incluso nel lavoro:
— audit della struttura dei dati nei vecchi e nuovi sistemi
— regole concordate per l'eliminazione dei duplicati
— migrazione in batch con punti di rollback
— rapporto di verifica dopo la migrazione
