Acerca del servicio
TraducidoCambiar a un nuevo CRM generalmente se reduce no al sistema en sí, sino a los datos: miles de tarjetas de clientes, etapas de negocios, archivos adjuntos y años de correspondencia que necesitan ser trasladados para que nada se pierda y nada se duplique. Yo manejo exactamente esta parte del proyecto: migración completa de datos, no solo exportación-importación de archivos.
Primero entiendo la estructura de los sistemas antiguo y nuevo: mapeo de campos, decido cómo transferir propiedades personalizadas y embudos de ventas, acuerdo contigo sobre las reglas para clientes duplicados, empresas fusionadas y negocios abandonados. La migración en sí se realiza en lotes con puntos de control: si algo sale mal a mitad de camino, es visible de inmediato, no después de que toda la base de datos esté corrupta. El historial de correspondencia, notas y archivos se transfieren con fechas y autoría originales, sin convertirse en importaciones anónimas.
Después de la migración verifico: comparo el conteo de registros, reviso aleatoriamente las tarjetas contra el original, preparo un informe sobre lo que se migró, lo que se fusionó y lo que necesita revisión manual. Obtienes un CRM funcional con datos limpios, no una importación formalmente completada.
Lo que se incluye en el trabajo:
— auditoría de la estructura de datos en los sistemas antiguo y nuevo
— reglas acordadas para la eliminación de duplicados
— migración en lotes con puntos de retroceso
— informe de verificación después de la migración
Primero entiendo la estructura de los sistemas antiguo y nuevo: mapeo de campos, decido cómo transferir propiedades personalizadas y embudos de ventas, acuerdo contigo sobre las reglas para clientes duplicados, empresas fusionadas y negocios abandonados. La migración en sí se realiza en lotes con puntos de control: si algo sale mal a mitad de camino, es visible de inmediato, no después de que toda la base de datos esté corrupta. El historial de correspondencia, notas y archivos se transfieren con fechas y autoría originales, sin convertirse en importaciones anónimas.
Después de la migración verifico: comparo el conteo de registros, reviso aleatoriamente las tarjetas contra el original, preparo un informe sobre lo que se migró, lo que se fusionó y lo que necesita revisión manual. Obtienes un CRM funcional con datos limpios, no una importación formalmente completada.
Lo que se incluye en el trabajo:
— auditoría de la estructura de datos en los sistemas antiguo y nuevo
— reglas acordadas para la eliminación de duplicados
— migración en lotes con puntos de retroceso
— informe de verificación después de la migración
