Перенесу дані CRM без втрат і дублів

Перехід на нову CRM майже завжди впирається не в саму систему, а в дані: тисячі карток клієнтів, стадії угод, вкладення й роки листування, які потрібно перенести так, щоб нічого не втратилось і не задвоїлось. Я займаюсь саме цією частиною проекту — перенесенням даних під ключ, а не просто вивантаженням-завантаженням файлів.

Спочатку я розбираю структуру старої й нової системи: зіставляю поля, вирішую, як переносити кастомні властивості й воронки продажів, договорюсь з вами про правила для дублів клієнтів, об'єднаних компаній і брошених угод. Сам перенос іде партіями з контрольними точками — якщо на середині щось пішло не так, це видно одразу, а не після того як пошкоджена вся база. Історія листування, замітки й файли переносяться з вихідними датами й авторством, а не перетворюються на безособистісний імпорт.

Після перенесення я роблю звірку: порівнюю кількість записів, вибірково перевіряю картки на відповідність вихідникові, готую звіт про те, що перенесено, що об'єднано й що потребує ручної перевірки. На виході ви отримуєте робочу CRM з чистими даними, а не формально завершений імпорт.

Що входить у роботу:
— аудит структури даних у старій і новій системі
— узгоджені правила усунення дублів
— перенесення партіями з точками відкату
— звіт про звірку після перенесення