项目描述
翻译目前我们所有的合同散落在共享文件夹和电子邮件中,我们完全失去了对它们的控制。上个季度,有两份合同自动续约,因为没有人跟踪通知日期——我们只是在供应商给我们发送下一年的发票时才发现。草稿通过电子邮件来回发送,审批是口头进行的,而我们一半的时间无法确切说出哪个版本被签署。我们需要将整个生命周期整合到一个地方:一个模板库和团队用于准备草稿的标准条款,一个具有明确审批阶段的审批工作流,内置电子签名,以及一个可搜索的存储库,其中每份已执行的合同都有正确的元数据——对方、金额、生效日期、续约条款和条件。
最重要的是,我们绝不能再错过截止日期。系统应跟踪每条记录的到期日期和续约窗口,并提前发送提醒,以便负责的人有时间重新谈判或终止。我们希望有可配置的警报,例如在九十、六十和三十天时,以及一个显示即将到来的仪表板。草稿准备应提取已批准的条款,以便人们不重写标准语言,也不插入过时的文本,审批工作流应根据金额和合同类型进行,而不是将所有内容都推送通过一个链。
我们准备考虑一个适合我们流程的现成平台,或如果更清晰的话进行定制开发。无论如何,我们需要仔细迁移当前合同,基于角色的访问权限,以便律师、财务和销售可以查看他们自己的内容,以及完整的审计日志:谁编辑了,谁批准了,谁签署了。请在工作开始之前描述建议的方法、技术栈和现实的时间表。
— 带版本控制的模板和条款库
— 基于金额和合同类型的审批工作流
— 电子签名和受保护的操作日志
— 带全文搜索的元数据存储库
— 在可配置的时间间隔内的续约和到期提醒
最重要的是,我们绝不能再错过截止日期。系统应跟踪每条记录的到期日期和续约窗口,并提前发送提醒,以便负责的人有时间重新谈判或终止。我们希望有可配置的警报,例如在九十、六十和三十天时,以及一个显示即将到来的仪表板。草稿准备应提取已批准的条款,以便人们不重写标准语言,也不插入过时的文本,审批工作流应根据金额和合同类型进行,而不是将所有内容都推送通过一个链。
我们准备考虑一个适合我们流程的现成平台,或如果更清晰的话进行定制开发。无论如何,我们需要仔细迁移当前合同,基于角色的访问权限,以便律师、财务和销售可以查看他们自己的内容,以及完整的审计日志:谁编辑了,谁批准了,谁签署了。请在工作开始之前描述建议的方法、技术栈和现实的时间表。
— 带版本控制的模板和条款库
— 基于金额和合同类型的审批工作流
— 电子签名和受保护的操作日志
— 带全文搜索的元数据存储库
— 在可配置的时间间隔内的续约和到期提醒
其他 / 杂项 现金, 银行转账