Portal seguro para clientes de uma empresa de contabilidade

Operamos uma firma de contabilidade e atendemos dezenas de pequenos clientes empresariais. Atualmente, todos os documentos, perguntas e aprovações estão no e-mail: recibos chegam como fotos de telefones, formulários fiscais vêm como anexos dispersos, e metade do dia vai para solicitar faturas faltantes. Precisamos de um portal seguro para clientes que transforme o caos em um único espaço de trabalho onde cada cliente veja apenas o que lhe diz respeito.

Precisamos que os clientes possam fazer upload de documentos e recibos, ver o status das tarefas e prazos, corresponder-se com seu contador designado em um thread separado, visualizar e aprovar relatórios concluídos e faturas abertas com status de pagamento claro. Do nosso lado, a equipe precisa de um painel para distribuir trabalho, atribuir prazos, solicitar documentos e entender quem deve fazer o quê. Arquivos — com restrições de acesso, e cada aprovação é registrada com um carimbo de data/hora para auditorias.

Valorizamos clareza em vez de decoração: layout limpo, próximos passos óbvios, lembretes de prazos e visualização móvel conveniente. Descreva portais semelhantes que você construiu, sua pilha e cronogramas. Para começar, uma proposta curta com lógica de fluxo de documentos e funções é suficiente.