Portal seguro para clientes de una firma contable

Operamos una firma de contabilidad y atendemos a docenas de pequeños clientes comerciales. Actualmente, todos los documentos, preguntas y aprobaciones se encuentran en el correo electrónico: los recibos llegan como fotos desde teléfonos, los formularios fiscales llegan como archivos adjuntos dispersos, y la mitad del día se dedica a solicitar facturas faltantes. Necesitamos un portal seguro para clientes que convierta el caos en un solo espacio de trabajo donde cada cliente vea solo lo que le concierne.

Necesitamos que los clientes puedan cargar documentos y recibos, ver el estado de las tareas y los plazos, corresponder con su contador asignado en un hilo separado, ver y aprobar informes completados y facturas abiertas con un estado de pago claro. De nuestra parte, el equipo necesita un panel para distribuir el trabajo, asignar plazos, solicitar documentos y entender quién debe hacer qué. Archivos — con restricciones de acceso, y cada aprobación se registra con una marca de tiempo para auditorías.

Valoramos la claridad sobre la decoración: diseño limpio, pasos siguientes obvios, recordatorios de plazos y vista móvil conveniente. Describe portales similares que hayas construido, tu stack y cronogramas. Para empezar, una propuesta corta con la lógica del flujo de documentos y roles es suficiente.