Portale clienti sicuro per un'agenzia contabile

Gestiamo un'azienda di contabilità e serviamo dozzine di piccoli clienti aziendali. Attualmente tutti i documenti, le domande e le approvazioni vivono nell'email: le ricevute arrivano come foto dai telefoni, i moduli fiscali arrivano come allegati sparsi e metà della giornata viene spesa a richiedere fatture mancanti. Abbiamo bisogno di un portale clienti sicuro che trasformi il caos in un unico spazio di lavoro dove ogni cliente vede solo ciò che lo riguarda.

Abbiamo bisogno che i clienti possano caricare documenti e ricevute, vedere lo stato delle attività e le scadenze, corrispondere con il loro commercialista assegnato in un thread separato, visualizzare e approvare report completati e fatture aperte con uno stato di pagamento chiaro. Da parte nostra, il team ha bisogno di un pannello per distribuire il lavoro, assegnare scadenze, richiedere documenti e capire chi deve fare cosa. I file — con restrizioni di accesso, e ogni approvazione è registrata con un timestamp per le verifiche.

Valutiamo la chiarezza rispetto alla decorazione: layout pulito, passaggi successivi ovvi, promemoria delle scadenze e visualizzazione mobile conveniente. Descrivi portali simili che hai costruito, il tuo stack e le tempistiche. Per iniziare, una breve proposta con logica del flusso documentale e ruoli è sufficiente.