Bezpieczny portal klienta dla firmy księgowej

Prowadzimy firmę księgową i obsługujemy dziesiątki małych klientów biznesowych. Obecnie wszystkie dokumenty, pytania i zatwierdzenia znajdują się w e-mailach: paragony przychodzą jako zdjęcia z telefonów, formularze podatkowe są rozproszone w załącznikach, a połowa dnia mija na żądanie brakujących faktur. Potrzebujemy bezpiecznego portalu dla klientów, który przekształci chaos w jedno miejsce robocze, w którym każdy klient widzi tylko to, co go dotyczy.

Potrzebujemy, aby klienci mogli przesyłać dokumenty i paragony, widzieć status zadań i terminy, korespondować ze swoim przypisanym księgowym w osobnym wątku, przeglądać i zatwierdzać ukończone raporty oraz otwarte faktury z wyraźnym statusem płatności. Z naszej strony zespół potrzebuje panelu do rozdzielania pracy, przydzielania terminów, żądania dokumentów i zrozumienia, kto powinien co robić. Pliki — z ograniczeniami dostępu, a każde zatwierdzenie jest rejestrowane z datą i godziną dla audytów.

Cenimy klarowność ponad dekoracje: czysty układ, oczywiste następne kroki, przypomnienia o terminach i wygodny widok mobilny. Opisz podobne portale, które zbudowałeś, swój stos technologiczny i harmonogramy. Na początek wystarczy krótka propozycja z logiką przepływu dokumentów i rolami.